Sind für die gewählte Adresse Wartungsanlagen vorhanden, werden Ihnen hier einige Informationen zur Anlage angezeigt. Als Information werden die Anlagennummer, die Anlagenbezeichnung, Adressart und ob ein Wartungsvertrag vorhanden ist oder nicht. Sie können mit Doppelklick auf den Text direkt in das Wartungswesen verzweigen. Im Wartungswesen wird die gewählte Wartungsanlage sofort aufgerufen. Auf manchen Registern finden Sie dieses Zeichen Ø. Dieses […]
Kategorie: Zusatzregister
Zahlungsvereinbarungen
Hier haben Sie die Möglichkeit verschiedene Zahlungsvereinbarungen für die gewählte Adresse zu hinterlegen. Der Register Zahlungsvereinbarungen ist unterteilt in die Unterregister: – Nachlässe – Sonderpreise – Zahlungskonditionen – Sonderfaktoren die im Folgenden beschrieben werden. 1. Register Nachlässe Im Register Nachlässe werden Änderungen an bestimmten Rabattgruppen und generelle Kundennachlässe hinterlegt. Wie in der Abbildung unten zu […]
Zusatzinfos
Auf dem Register Zusatzinfos werden weitere Informationen zur Adresse gespeichert. Sie können, beliebig viele Kontakte hinterlegen, die tabellarisch gespeichert werden. Des Weiteren sehen Sie hier die fünf Benutzerfelder, die frei definierbar sind. Diese Benutzerfelder werden im Dialog “Einstellungen” benannt. Benutzen Sie hierfür den Schalter mit dem Zahnrad rechts oben in der Adressverwaltung oder drücken Sie F2. Die Benutzerfelder […]
Angebote
Auf dem Register Angebote sehen Sie die Angebote der gewählten Adresse. Hier werden nur adressbezogene Angebote angezeigt. Sie können mit einem Doppelklick, auf das gewünschte Angebot, in das Angebotsjournal wechseln und dort die üblichen Arbeitsschritte zum Angebot durchführen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Angebots Journal angesiedelt im entsprechenden Programmteil.
Verknüpfungen
Auf dem Register Verknüpfungen haben Sie die Möglichkeit, zur bestehenden Adresse, Verknüpfungen (Verbindungen) zu anderen Adressen herzustellen. Des Weiteren können Sie hier verschiedene Verteiler erstellen und der gewählten Adresse zuordnen. Verteiler dienen der Gruppierung von Adressen zum Zweck des Listen-, Etiketten-, oder Seriendruckes. Verknüpfungen (Verbindungen) Verknüpfungen bieten die Möglichkeit, bei bestehenden Adressen, eine Verbindung zu […]
Rechnungen
Auf dem Register Rechnungen sehen Sie die Rechnungen der gewählten Adresse. Hier werden nur adressbezogene Rechnungen angezeigt. Sie können mit einem Doppelklick, auf die gewünschte Rechnung, in das Rechnungsjournal wechseln und dort die üblichen Arbeitsschritte zur Rechnung durchführen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Rechnungs-Journal angesiedelt im entsprechenden Programmteil.
Aufträge
Auf dem Register Projekt/Regie/Wartung sehen Sie eine Auftragsübersicht der gewählten Adresse. Hier werden nur adressbezogene Aufträge angezeigt. Mit einem Doppelklick kann der entsprechende Auftrag geöffnet werden. Das Programm wechselt in das entsprechende Modul Projekt, Regie, oder Wartung und zeigt den entsprechenden Auftrag als Ergebnisliste an.
Ansprechpartner
ADRESSVERWALTUNG – weitere Ebene ANSPRECHPARTNER. In der Adressverwaltung können die einzelnen Kontakte nun über eine weitere, mittlere Ebene: den Ansprechpartnern gruppiert werden. So haben Sie speziell bei Firmenkunden / Lieferanten nun die Möglichkeit sich beliebige Ansprechpartner zu definieren. Über die Rechte-Maus-Funktion auf einen bestehenden Kontakteintrag, wie Telefon, Fax, eMail oder Mobil, weisen Sie diesen Kontakt […]
Infoboard
Das Infoboard bietet eine Übersicht zu den wichtigsten Eckdaten des Kunden. Wie unten zu sehen werden Vorgänge aus der Faktura, dem Wartungswesen, den Aufträgen, des Aktivitätenmanagement und dem Angebotsjournal angezeigt. Die blauen Textmarkierungen sind gleichzeitig Hyperlinks um von hier direkt in den Vorgang zu wechseln. In den Grunddaten der Adressverwaltung kann eingestellt werden, dass dieses Infoboard beim Aufruf einer […]