An dieser Stelle drucken Sie Etiketten mit der Nummer des Projektes und dem zugehörigen Barcode. Diese dienen der automatischen Scanzuordnung.

In der Drucksteuerung gibt es kein Formular zur Auswahl. Dieses Formular wird einmalig in den allgemeinen Grunddaten des Firmenstamms hinterlegt.

Sollten bereits Montageaufträge zu diesem Projekt vorhanden sein, fragt das System zunächst, ob Sie eine neue Nummer vergeben möchten. Im Normalfall werden Sie diese Frage mit “Ja” beantworten.

Sie haben die Wahl zwischen der automatischen oder vorhandenen Montageauftragsnummer. Alternativ können sie einen Probedruck ohne Nummer starten. Sie wählen die Adresse, das Formular und vergeben einen Betreff für diesen Auftrag.

Termin(e):

Sind bereits Termine vereinbart, wird die Anzahl in Klammern angezeigt und Sie können über die Listenauswahl den gewünschten Termin auswählen. Anderenfalls legen Sie mit “Neuer Termin” (Menüleiste) einen neuen Termin fest. Es öffnet sich die Monteursteuerung für die Terminvergabe. Im Anschluss “speichern” Sie die Auswahl mit dem Speichersymbol. Mit dem Löschsymbol können Sie den Termin verwerfen.

Monteur (e):

In der Auswahlliste der Monteure können Sie Personal ändern, hinzufügen oder rausnehmen. Aktiviert werden die Mitarbeiter durch einen Haken bei “Teilnehmer“. Die Personalauswahl wird unter Verwaltung –> Personal-Lohnarten-Feiertage getroffen.

Mit dem Lupensymbol können Sie, bei geöffneter Liste, gezielt nach einem Namen suchen. Durch Anklicken der Überschrift können Sie die Liste nach Name oder Personalnummer sortieren.

Durch Anklicken des Pfeils der Auswahlliste schließen Sie diese wieder.

Termin von/ bis:

Hier können Datum und Uhrzeit manuell angepasst werden.

Termintext:

Hier können Ergänzungen zum Betreff eingetragen werden. Je nach Formular wird dieser Text ausgedruckt oder nicht. Auf dem mobilen Monteur steht er immer zur Verfügung.

Planstunden:

Hier werden die Planstunden (Gesamtarbeitszeit aller Monteure) eingetragen. Diese werden an verschiedener Stelle in der Monteursplanung und im Projekt bei Berechnungen berücksichtigt.

Übergabe der Positionen:

Hier wird festgelegt ob – und wenn ja, welche – Positionen aus dem Projekt an den Monteur mit übergeben werden.

tomtom/ SMS/ Mobiler Monteur

Diese Informations-/ Übertragungswege sind im jeweiligen Kapitel ausführlich erklärt.

Alle sonstigen Funktionen und Optionen sind im Hauptkapitel ausführlich beschrieben.

Der Druck einer Anlage zum Leistungsverzeichnis ist identisch mit dem Druck eines Angebots, denn es handelt sich hierbei um ein Angebot zu einer Ausschreibung oder sonstigen Anfragen, bei denen ein Leistungsverzeichnis vom Bauherrn vorgegeben ist.

Alle Funktionen und Optionen sind im Hauptkapitel ausführlich beschrieben.

Druckausgabe wie unter Druck Rechnung beschrieben. Alternativ kann auch eine Korrektur-Rechnung direkt im Rechnungsjournal erstellt werden.

Warnhinweise, die bei der Adresse (gelb) hinterlegt werden, werden beim Druck Rechnung im oberen linken Rand angezeigt.

Leistungsdatum:

Das Leistungsdatum ist in der Regel der Tag der Leistungserbringung bzw. der Fertigstellung.

Rechnungs-Datum:

Hier können Sie das Datum der zu druckenden Rechnung ändern. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Druck der gerade gewählten Rechnung aus und muss bei erneutem Druck wieder eingestellt werden.

Gruppenfeld Rechnungsnummer

1. automatische Rechnungsnummer:
   Die Rechnungsnummer wird automatisch vom Programm vergeben. Die Startnummer für die automatische Nummernvergabe vergeben Sie im Menü Verwaltung/Firmenstamm und hier auf der Registerkarte Nummernkreise
2. manuelle Rechnungsnummer:
   Sie können eine manuelle Rechnungsnummer vergeben. Sollten Sie eine bereits vergebene Rechnungsnummer eintragen, erhalten Sie einen Hinweis, ob dies gewünscht ist, um z.B. eine Rechnung nochmals ausdrucken zu lassen.
3. vorhandene Rechnungsnummer:
   Wenn Sie diese Option wählen gelangen Sie in das Rechnungsjournal und können dort eine vorhandene Rechnung auswählen, die dann durch diesen Rechnungsdruck ersetzt wird.
4. ohne Rechnungsnummer:
   Diese Rechnung wird ohne Rechnungsnummer erstellt.

Rechnung nach Aufmass:

Haben Sie ein Aufmass erfasst, werden nach Auswahl dieser Option, nur noch die Aufmass-Massen berechnet.

Lohn in separater Kostenart:

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Lohnanteile in einer separaten Kostenart ablegen wollen. Sie gelangen in das Auswahlfenster für die Kostenarten und können die gewünschte Kostenart hier auswählen.

Schlussrechnung

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Schlussrechnung erstellen wollen

Abschlagsrechnung:

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Abschlagsrechnung erstellen wollen. Für eine pauschale Abschlagsrechnung aktivieren Sie “Abschlagsforderung drucken”.

Auszugsweiser Druck der Rechnung nach Titel/Position:

Wählen Sie diese Optionsschaltfläche um bestimmte Teile Ihrer Rechnung drucken zu lassen. Sie erhalten zur Auswahl das Dialogfeld Druckumfang. In dem Listfeld von / bis werden Ihnen alle Titel und Positionen des Projektes zur Auswahl zur Verfügung gestellt. Wählen Sie den ersten Titel bzw. die erste Position die in die Rechnung aufgenommen werden soll und den letzten Titel/Position für diese Auswahl. Mit der Schaltfläche Aufnehmen wird die von / bis Auswahl in das linke Textfeld übernommen. Nehmen Sie die nächste Auswahl in von / bis vor und übernehmen diese mit Aufnehmen in das Textfeld. Durch diese Auswahl verändert sich auch Ihre Rechnungssumme.

Sie können somit verschiedene, nicht zusammenhängende Titel/Positionen für den Rechnungsdruck auswählen.

Sie wollen den kompletten Titel 1. mit seinen 4 Positionen in die Rechnung aufnehmen. Den Titel 2. und 3. nicht, aber die Positionen 4.001 bis 4.006.Um diese Titel/Positionen in Ihrer Rechnung zu erhalten, müssen Sie in den Listfeldern von / bis  zwei Selektionen machen. In dem linken Textfeld sehen Sie dann alle Titel und Positionsnummern die in die Rechnung aufgenommen werden. Wollen Sie eine Auswahl wieder aus der Rechnung entfernen, so markieren Sie die Zeile in dem linken Textfeld und wählen Sie die  Schaltfläche Entfernen. Die gewählten Titel/Positionen werden aus der Auswahl entfernt.

Auszugsweiser Druck der Rechnung nach Nachtragsnummern

Mit Wahl dieser Schaltfläche können Sie nur bestimmte Nachträge zum Rechnungsdruck heranziehen. Wählen Sie in dem Dialogfeld “Druckumfang Nachtrag” welcher bzw. welche Nachträge als Rechnung gedruckt werden sollen. Sie sehen auch hier sofort, dass sich Ihre Rechnungssumme dementsprechend ändert. In den Listfeldern von / bis werden Ihnen alle Nachträge dieses Projektes zur Auswahl angeboten.

Sollten Sie versuchen einen Nachtrag zu drucken, der noch nicht bestätigt ist, erhalten Sie eine Warnmeldung.

Abschlagsforderung drucken:

Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Abschlagsforderung stellen möchten. Geben Sie im Textfeld einen Text für Ihre Abschlagsrechnung ein, oder wählen Sie aus den Textbausteinen einen vorhandenen Text aus. Geben Sie im Feld den Betrag Ihrer Forderung ein.

Optionen der Menüleiste

Hier nicht beschriebene Funktionen sind ausführlich im Hauptkapitel zum Druck erläutert.

Rechnungen

Über den Menüpunkt “Rechnungen” können bereits erstellte Rechnungen bei der Endberechnung berücksichtigt werden. Hierzu die “vorhandenen Rechnungen” mit einem Haken markieren.

Kupfer-Differenzrechnung

Soll eine Kupferdifferenz auf der Rechnung mit ausgegeben werden, so aktivieren Sie die Schaltfläche “Kupfer-Differenzberechnung“. Sie erhalten den Dialog Kupfer-Differenzrechnung.

Enthaltenes Kupfer in kg

Hier wird Ihnen die in Ihrem Projekt erfaßte Kupfer- Menge in kg angezeigt.

Notierung Angebotsstand per kg

Hier sehen Sie den Kupfer-Preis pro kg bei Angebotserstellung.

Abrechnungsdatum

Hier ist das akt. Tagesdatum eingetragen. Sie können dieses Datum abändern.

Notierung Abrechnungsstand per kg

Hier geben Sie den aktuellen (zur Rechnungsstellung) Kupfer-Preis pro kg ein.

Differenz

Hier wird Ihnen der Differenzbetrag  zwischen angebotenem und aktuellem Kupferpreis angezeigt.

Schließen Sie Ihre Eingabe mit dem Schalter “Übernahme” ab, oder verwerfen Sie Ihre Eingabe mit dem Schalter “Verwerfen“

Sicherheitseinbehalt

Ist mit dem Auftraggeber ein Sicherheitseinbehalt vereinbart, wird er an dieser Stelle für die Rechnung hinterlegt.

Sicherheitseinbehalt in Prozent

Hier tragen Sie den Prozentsatz ein

Auf …Forderung anwenden

Hier legen Sie fest, ob der Sicherheitseinbehalt auf die Gesamtforderung, die Restforderung oder die Nettoforderung angewendet werden soll. Das hängt davon ab, ob Sie eine Abschlags- oder Schlussrechnung schreiben und wie der Sicherheitseinbehalt bei eventuell vorab erstellten Rechnungen berücksichtigt wurde.

Nachlässe bei Berechnung berücksichtigen

Hier legen Sie fest, ob der Sicherheitseinbehalt auf die Summe vor Nachlass oder nach Nachlass berechnet werden soll.

Mit “OK” übernehmen Sie die Werte in die Berechnung, mit “Abbrechen” werden die Werte nicht in die Berechnung übernommen.

End-Berechnung

Über End-Berechnungen im Druck einer Rechnung können Abzüge gesteuert werden (und Aufschläge).

Wählen Sie zuerst aus der Liste “Berechnungsgrundlage” die Art der Endberechnung aus.

• Nachlass
• Zuschlag/ Abschlag
• Insgemeinkosten
• Lohndifferenzrechnung

Im oberen Bereich sehen Sie den Nettowert und den Gesamtbetrag incl. MwSt. des Projektes, welcher sich verringert oder erhöht, wenn Sie eine Berechnung übernehmen. Geben Sie im Feld “Nachlass” einen Betrag oder einen Prozentsatz ein, je nach Auswahl unter den Optionen. Im Textfeld können Sie einen Text zu Ihrer Endberechnung eingeben, welcher dann auf dem Ausdruck vor der Berechnung ausgegeben wird. Nach Eingabe Ihrer Werte und des Textes klicken Sie bitte auf den Schalter “Übernahme” und die Berechnung wird in das Feld “Berechnungsgrundlage” übernommen. Sie können mehrere Endberechnungen verfassen und mit dem Schalter “Übernahme” übernehmen. Möchten Sie alle Endberechnungen verwerfen, wählen Sie bitte den Schalter “Zurücksetzten” aus. Mit dem Schalter “Entfernen” können Sie einzelne Berechnungen, die Sie vorher in der Liste markiert haben entfernen. Sind alle Eingaben korrekt klicken Sie bitte auf den Schalter “Schließen“, um die Eingaben zu übernehmen.

Hinweise zur Berechnungsgrundlage:

Berechnungsgrundlage = NACHLASS

Der Nachlass bezieht sich immer auf die Gesamtnetto-Summe des Projektes. Wenn Sie zwei NACHLASS-Berechnungen hintereinander setzten, so beziehen sich beide immer auf den selben Ausgangswert = Gesamtnetto.

Berechnungsgrundlage = ZU/ABSCHLAG

Die Zu/Abschlagsfunktion bezieht sich im Gegensatz zum Nachlass nicht auf die Gesamtnetto-Summe sondern immer auf das vorangegangene Zwischenergebnis.

Beispiel:

Projekt mit 1000€ netto.

Fall 1

erster Abzug: Nachlass würde den Betrag aus den 1000€ rechnen.

zweiter Abzug: Zu/Abschlag würde den Betrag aus den 1000€ abzüglich dem Nachlass rechnen.

Fall 2

erster Abzug: Nachlass würde den Betrag aus den 1000€ rechnen

zweiter Abzug: Nachlass würde den Betrag ebenfalls wieder aus den 1000€ rechnen

Berechnungsgrundlage = INSGEMEINKOSTEN

Die Insgemeinkosten beziehen sich, ebenso wie die Nachlässe, immer auf die Gesamtnetto-Summe des Projektes.

Berechnungsgrundlage = LOHNDIFFERENZRECHNUNG

Die Lohndifferenzrechnung bezieht sich auf die Gesamtnetto-Summe des Projekt

Dokumente aus dem Archiv als Anlage drucken

Im unteren Fensterbereich können rückgemeldete Montageaufträge ausgewählt werden, die als Anlage zur Rechnung gleich mit ausgedruckt werden. Voraussetzung ist, dass das verwendete Formular diese Anlagen zulässt. Ggfls. wird rechts davon angezeigt, dass weitere Archiveinträge vorhanden sind, die übernommen werden können. Die gewünschten Dokumente werden für den Ausdruck mit einem Haken markiert.

Alle übrigen Funktion und Optionen sind im Hauptkapitel zum Druck von Projekten beschrieben.

Beim Druck des Lieferscheins stehen Ihnen sowohl die Bauherren– als auch die Lieferadresse zur Verfügung. Je nach Aufbau des Formulars müssen Sie eine oder beide Adressen wählen.

Mit der Option “nach Aufmaß” sind die Positionen des Aufmaßes Grundlage des Lieferscheins. Ohne diese Option stehen die Positionen des Projektes zur Auswahl.

Mit der Option “man. LS-Nummer” können Sie eine manuelle Lieferschein-Nummer vergeben. Ohne diese Option vergibt das System die Lieferschein-Nummer automatisch und auf Basis der Grundeinstellungen in der Verwaltung.

Alle übrigen Funktionen und Optionen sind im Hauptkapitel zum Druck von Projekten erklärt.

Sind zu einem Projekt mehrere Angebote vorhanden, müssen Sie im unteren Fensterbereich das entsprechende Angebot auswählen, für das Sie eine Auftragsbestätigung drucken wollen.

Nach der Auswahl des richtigen Angebotes gelangen Sie in die Druckverwaltung zur Auftragsbestätigung.

Alle Funktionen und Optionen zum Druck sind im Hauptkapitel zum Druck von Projekten beschrieben.

Druck des Angebots endgültig?

Bestätigen Sie die Meldung mit der Angebotsnummer mit Ja, wenn es sich um das endgültige Angebot handelt und mit Nein, wenn es nur ein Teil- oder Testausdruck sein soll. Im letzteren Fall wird keine Angebotsnummer vergeben und die Positionen bleiben kalkulierbar.

Wenn Sie auf die Schaltfläche “Ja” klicken, werden alle Positionen im Projekt auf nicht kalkulierbar gesetzt und sind mit dem Modul Kalkulation nicht mehr kalkulierbar!

Nach Beantwortung dieser Meldung erhalten Sie den Dialog Druckverwaltung Angebot.

Alle zur Verfügung stehenden Funktionen und Optionen sind im Hauptkapitel zum Druck von Projekten erklärt.

Die Druckverwaltung ist in vielen Punkten gleich, unabhängig von der gewählten Druckausgabe. Deshalb erklären wir auf dieser Seite (weiter unten) alle identischen Optionen der Druckverwaltung. Für Besonderheiten einer gewählten Druckausgabe wählen Sie einen der nachstehenden Links.

Zur Druckausgabe von Projekten wählen Sie bitte den Schalter “Drucken“. Sie gelangen in das Menü zur Auswahl der Druckausgabe:

– Angebot

– Auftragsbestätigung

– Lieferschein

– Rechnung

– Gutschrift

– Leistungsverzeichnis

– Anlage zum Leistungsverzeichnis

– Montageauftrag

– Etiketten

Adresse

Wählen Sie in diesem Listenfeld den Adresstyp aus, an den dieses Angebot geschickt werden soll. Je nach Druckart können hier verschiedene Adressen zur Auswahl stehen.

Erlösgruppe / Abteilung

Es wird automatisch die Voreinstellung des Projektes übernommen. Wählen Sie über das Listfeld Erl./Abt. die zuständige Erlösgruppe bzw. Abteilung aus. Möchten Sie ohne Abteilung arbeiten, so belassen Sie den voreingestellten Eintrag ohne Abt./Monteur Nummer. Lesen Sie ggf. im Kapitel Verwaltung den Abschnitt Kostenstellen / Erlösgruppen Zuordnung.

Formular

In dem Listfeld Formular wählen Sie das gewünschte Formular für den Angebotsdruck aus.

Formularverwaltung

Aktivieren Sie die Schaltfläche mit den 3 Punkten, um ein neues Angebots-Formular zu erstellen bzw. ein vorhandenes abzuändern.

Betreff

In diesem Textfeld wurde die Bezeichnung Ihres Projektes eingetragen. Sie können für den Angebotsausdruck diesen Eintrag abändern.

Ende-Text (und Reiter Vortext)

In diesen Textfeldern können Sie einen beliebigen Text eintragen, der am Ende Ihres Angebotes ausgedruckt wird (Vortext vor dem Angebot, abhängig von den Einstellungen im Formular). Sie können aber auch über die Schaltfläche mit den 3 Punkten einen gespeicherten Textbaustein auswählen. Diese Endetexte werden im Angebotsjournal unter Bemerkungen abgespeichert. Lesen Sie ggf. im Kapitel Angebotsjournal den Abschnitt Bemerkungen. Durch Doppelklick in das entsprechende Feld gelangen Sie in das Register und die Texteingabe wird in einem größeren Editorfenster angezeigt.

Mit einem Haken bei “Endetext als Standard speichern” wird dieser Text jedem beliebigen Angebot hinzugefügt.

Ausdruck des kompletten Angebotes

Wählen Sie diese Optionsschaltfläche, um das komplette Angebot ausdrucken zu lassen.

Auszugsweiser Druck des Angebots nach Titel/Position

Wählen Sie diese Optionsschaltfläche, um bestimmte Teile Ihres Angebotes drucken zu lassen. Sie erhalten zur Auswahl das Dialogfeld Druckumfang, in dem Listfeld von / bis werden Ihnen alle Titel und Positionen des Projektes zur Auswahl zur Verfügung gestellt. Wählen Sie den ersten Titel, genauer gesagt die erste Position, die in die Anlage zum Leistungsverzeichnis aufgenommen werden soll und den letzten Titel/Position für diese Auswahl. Mit der Schaltfläche Aufnehmen wird die von / bis Auswahl in das linke Textfeld übernommen. Nehmen Sie die nächste Auswahl in von / bis vor und übernehmen Sie diese mit Aufnehmen in das Textfeld. Durch diese Auswahl verändert sich auch Ihre Angebotssumme.

Sie können somit verschiedene, nicht zusammenhängende Titel/Positionen für den Druck des Angebotes auswählen.

Beispiel: Sie wollen den kompletten Titel 1. mit seinen 4 Positionen in die Anlage zum Leistungsverzeichnis aufnehmen. Den Titel 2. und 3. nicht, aber die Positionen 4.001 bis 4.006.Um diese Titel/Positionen in Ihrer Anlage zum Leistungsverzeichnis zu erhalten, müssen Sie in den Listfeldern von / bis  zwei Selektionen machen. In dem linken Textfeld sehen Sie dann alle Titel und Positionsnummern die in des Angebote aufgenommen werden. Wollen Sie eine Auswahl wieder aus dem Angebot entfernen, so markieren Sie die Zeile in dem linken Textfeld und wählen Sie die  Schaltfläche Entfernen. Die gewählten Titel/Positionen werden aus der Auswahl entfern

Auszugsweiser Druck des Angebots nach Nachtragsnummern

Mit Wahl dieser Schaltfläche können Sie nur bestimmte Nachträge zum Druck des Angebotes heranziehen. Wählen Sie in dem Dialogfeld Druckumfang Nachtrag welcher bzw. welche Nachträge als Angebot gedruckt werden sollen. Sie sehen auch hier sofort, dass sich Ihre Angebotssumme dementsprechend ändert. In den Listfeldern von / bis werden Ihnen alle Nachträge dieses Projektes zur Auswahl angeboten.

Gruppenfeld Angebotsnummer

1. automatische Angebotsnummer:
   Die Angebotsnummer wird automatisch vom Programm vergeben. Die Startnummer für die automatische Nummernvergabe vergeben Sie im Menü Verwaltung/Firmenstamm und hier auf der Registerkarte Nummernkreise
2. manuelle Angebotsnummer:
   Sie können eine manuelle Angebotsnummer vergeben. Sollten Sie eine bereits vergebene Angebotsnummer eintragen, erhalten Sie einen Hinweis, ob dies gewünscht ist um z.B. ein Angebot nochmals ausdrucken zu lassen.
3. vorhandene Angebotsnummer
   Ein vorhandenes Angebot wird überschrieben.
4. ohne Angebotsnummer:
   Dieses Angebot wird ohne Angebotsnummer erstellt.

Druck-Vorschau

Sie erhalten eine Vorschau Ihres Angebotes am Bildschirm angezeigt.

Nachtrags-Nummer

Aktivieren Sie diese Option, um auf dem Druckformular den die Nachtrags-Nummer selbst zu vergeben. Je nach den Formular-Einstellungen müssen Sie zusätzlich die Option “Auszugsweiser Druck des Angebots nach Nachtragsnummern” aktivieren.

Währung

Wählen Sie hier aus, in welcher Währung das Angebot ausgedruckt werden soll. Vorrangig ist die in der Projektadresse voreingestellte Währung.

Angebotswerte

In diesem Gruppenfeld werden Ihnen die Werte, abhängig von Ihren Eingrenzungen (z.B. Auszugsweiser Druck nach Titel/Position), für dieses Angebot angezeigt.

Positionsdarstellung beim Druck

Soll der Langtext mit gedruckt werden, setzen Sie einen Haken in das Kontrollfeld.

ohne Text

Hier wählen sie zwischen 3 Varianten:

• ohne Text = es wird kein zusätzlicher Text zu den Positionstexten ausgegeben
• Material/ Lohn zusammen = Material- und Lohnanteil einer Position werden in einer Summe ausgegeben. Je nach den Einstellungen der Positionsdarstellung (Menüleiste) wird hier ein zusätzlicher Text mit ausgegeben (z.B. liefern und montieren)
• Material/ Lohn getrennt = Material- und Lohnanteil einer Position werden in zwei Summen ausgegeben. Je nach den Einstellungen in der Positionsdarstellung (Menüleiste) wird hier ein zusätzlicher Text ausgegeben

ohne Unterposition

Auch hier wählen Sie zwischen 3 Varianten:

• ohne Unterposition = es werden nur Hauptpositionen gedruckt, preislich werden die Unterpositionen selbstverständlich berücksichtigt
• Unterposition ohne Preis = die Unterpositionen werden ohne Einzelpreis mit gedruckt, preislich selbstverständlich in der Hauptposition berücksichtigt
• Unterposition mit Preis = die Unterpositionen werden mit Einzelpreis gedruckt und selbstverständlich preislich in der Hauptposition berücksichtigt

Variante

Es gibt verschiedene Varianten beim Druck, z.B. für Angebote

keine = das Angebot wird gem. Formular standardmäßig gedruckt

nur Titelsummen = es werden keine Positionen sondern nur Titel mit Summen gedruckt sowie die Titelzusammenstellung

ohne Menge und EP = die Positionen werden ohne Mengenangaben und Einzelpreise gedruckt, der Rest wie gewohnt

nur Titelzusammenstellung = es werden keine Positionen und Titel gedruckt, sondern nur die Titelzusammenstellung mit Summen

Die Varianten sind abhängig von den verwendeten Formularen und es besteht die Möglichkeit, individuelle Varianten zu erstellen. Sprechen Sie hierfür unsere Formularspezialisten an.

Angebote

Hier werden alle zu dem Projekte bereits erstellten Angebote angezeigt

Adresse

Hier kann eine beliebige Adresse als Rechnungsempfänger ausgewählt werden, auch wenn diese nicht im Projekt selber hinterlegt ist.

Info Text

Hier können Informationen hinterlegt werden für interne Zwecke. Dieses Feld steht auf dem Formular nicht zur Verfügung.

Positionsdarstellung

Diese Bedingungen der Positionsdarstellung gelten global und nicht nur für z.B. ein Angebot.

• Text bei Material = bei der Darstellung mit Text wird für den Materialanteil der hier hinterlegte Text gedruckt, z.B. “liefern”
• Text bei Zubehör = bei der Darstellung mit Text wird für den Zubehöranteil der hier hinterlegte Text gedruckt, z.B. “incl. Zubehör”
• Text bei Lohn = bei der Darstellung mit Text wird für den Lohnanteil der hier hinterlegte Text gedruckt, z.B. “montieren”

Bei einer Position würde dann z.B. nach dem Positionstext “liefern incl. Zubehör und montieren” stehen.

Positionsdarstellung

Hier wird aktiviert, welche der 3 Optionen standardmäßig vom Programm vorgeschlagen werden soll

Druck der Unterpositionen

Hier wird aktiviert, welche der 3 Optionen standardmäßig vom Programm vorgeschlagen werden soll

Langtext drucken

Ist diese Option aktiviert, wird “Langtext drucken” standardmäßig vom Programm vorgeschlagen

Null-Mengen mit ausdrucken

Ist diese Option aktiviert, werden auch Positionen mit ausgedruckt, deren Menge = 0 ist. Einzige Ausnahme ist, wenn der Druck von einem Aufmaß auszugsweise erfolgt.

“wie vor, jedoch” bei wiederholenden Positionen unterdrücken

Ist diese Option aktiviert, wird bei GAEB-Projekten die Textzeile “wie vor, jedoch” nicht gedruckt (wenn diese Position sich wiederholt)

Seitenumbruch vor Titelzusammenstellung bei weniger Zeilen als

Hier kann beim Ausdruck ein grundsätzlicher Seitenumbruch – vor der Titelzusammenstellung – erzwungen werden. Die Anzahl der Zeilen gibt an, wann der Druck der Titelzusammenstellung auf einer neuen Seite beginnt. Bei dem Eintrag “99” erfolgt der Ausdruck grundsätzlich auf einer neuen Seite

Seitenumbruch vor neuem Titel bei weniger Zeilen als

Hier kann beim Ausdruck ein Seitenumbruch – vor dem nächsten Titel – erzwungen werden. Die Anzahl der Zeilen gibt an, wann der Druck des Titels auf einer neuen Seite beginnt. So wird verhindert, dass eine Titelüberschrift am Fuß einer Seite gedruckt wird. Bei dem Eintrag “15” erfolgt der Ausdruck meistens auf einer neuen Seite

Tipp: Falls beim Druck eine Zeile, Position, Titelüberschrift o.ä. “verschluckt” wird, kann dies mit der Anzahl der Zeilen zu tun haben. In sehr seltenen Fällen trifft die Anzahl der Zeilen auf eine Formatierung im Formular, die dann einen Druck verhindert. Dann verändern Sie die Anzahl der Zeilen bei diesem Ausdruck und stellen ihn nach erfolgreichem Druck wieder auf ihre Standardwerte zurück.

Zahlungsbedingungen

Hier wählen Sie in der Konditionstabelle die Zahlungsart aus, die für den Beleg gelten soll. Standardmäßig ist hier die “99” vorgegeben. Nähere Informationen erhalten Sie in dem Kapitel Konditionstabelle.

End-Berechnung

Die Verwendung der End-Berechnung wird im Kapitel Rechnungsdruck ausführlich erklärt.

Direkt-Druck

Der Direkt-Druck überspringt die Druckereinstellungen und verwendet die standardmäßig hinterlegten Druckeroptionen

Drucken

Dieser Menüpunkt führt in das Fenster der Druckoptionen, in dem individuelle Einstellungen für den Ausdruck vorgenommen werden können

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Die Druckverwaltung wird geschlossen