In diesem Video erklären wir Ihnen die Positionserfassung. Wenn Sie auf den Player doppelklicken erfolgt die Ansicht als Vollbild.
FREIGABE-Kontrolle/Ampel beim Verlassen Positionserfassung von noch nicht abgerechneten Regie-Aufträgen (gilt nicht für Projektverwaltung).
Beim Schließen der Positionserfassung prüft das Programm, ob die erfassten Positionen ein positives Ergebnis bringen und erwartet die Entscheidung, ob dieser Auftrag zum Rechnungsdruck freigegeben werden darf. Hierbei erhalten Sie im Freigabefenster Ampel-Symbole. Diese haben folgende Logik:
Als Basis für einen Vergleich gilt der höhere EK-Wert (IST-EK auf Basis der Daten aus dem Poolprojekt bzw. dem Auftrag-EK, das wären die EK-Werte der erfassten Positionen). Das wird der “Vergleichswert” zum Auftrags-Verkaufspreis. Die Anzahl Stunden werden nicht als Vergleichswert gezogen, sondern die Lohnkosten (damit sind auch Lohn-Pauschalen besser bewertbar).
Die Farben bilden sich somit wie folgt:
Wenn Auftrag-VK kleiner/gleich “Vergleichswert” ist, wird die Ampel ROT.
(die Einstandswerte sind höher als der Verkaufswert)
Wenn Auftrag VK größer dem “Vergleichswert” ist (s.o.) UND IST-EK Auftrag EK GELB
(die tatsächlichen IST-Kosten liegen über den Kosten im Vorgang, sind aber kleiner als der Verkaufswert.)
Wenn Auftrag VK größer dem “Vergleichswert” ist (s.o.) UND IST-EK <= Auftrag EK GRÜN
Nun entscheiden Sie, ob damit dieser Auftrag zum Druck Re3chnung freigegeben werden darf oder nicht.
Informationen zur xi:opd Schnittstelle finden Sie in unserem E-Laerning System
Positionsmengen
In einer Mengen-Schnellansicht kann in der Positionserfassung eines Projekts eine Übersicht auf Ebene der Positionen aufgerufen werden. Diese stellt pro Position die Mengen: Menge, Aufmaß, bestellt, geliefert, ausgeliefert, abgerechnet und aufgemessen gegenüber. Damit haben Sie für Arbeitsvorbereitung als auch für die Abrechnung eine transparente Mengenübersicht.
Die Herkunft der Mengen beziehen sich immer auf das akt. Projekt und ergeben sich folgendermaßen:
· Menge: Menge aus dem Projekt (Angebotsmenge)
· Aufmaß: Die Aufmaßmenge aus der Positionsaufmaßmenge (kann zur Menge aus dem Aufmaßmodul abweichen = z.B. händische Eingabe)
· bestellt: Die Menge der Artikelposition aus dem Bestellwesen
· geliefert: Die Menge der Artikelposition aus dem Baustellenlager
· ausgeliefert: Die Menge der Artikelposition aus dem Montageauftragsjournal
· abgerechnet: die abgerechnete Menge aus dem Rechnungsjournal
· aufgemessen: Die Aufmaßmenge der Artikelposition aus dem Aufmaßmodul (Masse kann zur Aufmaßmenge abweichen, siehe oben)
Nachträge anlegen / einschalten / ausschalten:
Wenn Sie einen neuen Nachtrag anlegen wollen klicken Sie bitte auf “Neu“, geben die Bezeichnung ein und drücken “Enter“. Soll der Nachtrag gleich aktiviert werden, dann markieren Sie die Zeile und klicken auf “Übernehmen“.
Vorhandenen Nachtrag einschalten:
markieren Sie den gewünschten Nachtrag und klicken auf “Übernehmen”.
Nachtrag ausschalten:
Markieren Sie die “Zeile 0 KEIN NACHTRAG AKTIV” und klicken auf “Übernehmen” der Nachtrag wird deaktiviert.
Vorgänge
In der Positionserfassung kann zu einer markierten Position über den Schalter VORGÄNGE eine erweiterte Vorgangs-Info dargestellt werden:
Das Programm recherchiert aufgrund der zugeordneten Positionsnummer ob diese Position angeboten, bestellt, geliefert, am Montageauftrag gedruckt, aufgemessen oder abgerechnet wurde und zeigt dann rechts die entsprechenden Vorgänge dazu an. So können Sie schnell aus der Positionserfassung in anderen Programmteilen recherchieren.
Positionen beim Kopieren durch Optionskästchen markieren
Im Kopieren-Fenster der Positionserfassung erfolgt die Auswahl der Positionen per Auswahlfeld, nicht mehr durch Mehrfachmarkierung. Zusätzlich kann nun eine abweichende Menge für die zu kopierende Position in der Liste eingegeben werden.
Beim Kopieren von Positionen bestimmte Projekte(Musterprojekte) zur schnellen Auswahl zu Favoriten hinzufügen
Damit sie beim Kopieren von Positionen auf Musterprojekte zurückgreifen können, gibt es in dem Kopierdialog links eine Favoritenleiste. Über die rechte Maustaste auf ein in der Liste vorhandenes Projekt, kann dieses zu den Favoriten hinzugefügt werden. Damit steht dieses Projekt beim nächsten Kopiervorgang als Favorit zur Verfügung und kann schnell ausgewählt werden. Um ein Projekt aus der Favoritenliste zu entfernen klicken Sie dieses mit der rechten Maustaste an und wählen aus den Favoriten entfernen.
Seitenumbruch in der Positionserfassung einfügen
Über die rechte Maustaste kann ein Seitenumbruch in Form einer Textposition mit dem Text #SEITENUMBRUCH# eingefügt werden. Diese wird nicht gedruckt, hat aber zur Folge, dass an dieser Stelle statt der Textposition ein Seitenumbruch gedruckt wird.
Funktioniert nicht an aller erster Stelle des LV´s und nicht innerhalb von Unterpositionen.
Angebotsmenge in die Aufmassmenge übernehmen
Über “Positionen korrigieren” kann die Angebotsmenge der markierten Positionen in die Aufmaßmenge übernommen werden.
Sonderpreis direkt aus der Positionserfassung in die Stammdaten schreiben
In der Positionserfassung kann im Detailfenster einer Position diese über die Schaltfläche “zurückschreiben” -> in Adresse” als Sonderpreis in die Rechnungsadresse zurück geschrieben werden.
Positionssymbole auswählen und mit Druckfunktionen versehen
In den Einstellungen der Positionserfassung können im Register “Positionsfunktionen” Symbole hinterlegt werden, die dann einzelnen Einträgen in der Positionsliste über die rechte Maustaste zugeordnet werden können. Dabei ist es auch möglich den Druck von Angebot und/oder Rechnung zu verhindern. Das ist dadurch möglich, dass diesen Symbolen entsprechende Funktionen hinterlegt werden können. Diese Funktionen sind über das Pull Down Listenfeld erreichbar. In der ersten linken (grauen) Spalte der Positionsliste kann über die rechte Maustaste ein Icon ausgewählt werden, das dann auch in der Positionsliste angezeigt wird. Die dazugehörige Funktion aus den Grundeinstellungen(kein Angebot, keine Rechnung, usw.) wird in der Positionsliste in einer neuen Spalte mit dem Namen Funktion angezeigt.
Bitte beachten, dass schon eine Position, die über diese Funktion z.B. vom Angebotsausdruck ausgeschlossen wurde den gesamten Angebotsdruck verhindert!
VK-Gesamt setzen bei Haupt-/ mit Unterpositionen
In der Detailanzeige einer Hauptposition kann über Rechtsklick auf die Beschriftung “Vk Gesamt” der Vk Gesamt gesetzt werden. Damit wird die komplette Hauptposition incl. der Unterpositionen auf einen festen Verkaufspreis gesetzt. Die entstandene Differenz zwischen aus UPOS errechnetem Preis und gesetzten VK-Preis wird über die Hauptposition (HPOS auflösen) ausgeglichen. Somit bleiben die Preise der Unterpositionen erhalten.
Bild aus der Positionserfassung in den Artikelkatalog schreiben
In der Positionserfassung kann nun ein Positionsbild über die rechte Maustaste(Rechtsklick auf das Bild) in den Artikelkatalog zurück gespeichert werden.
Fremd OZ(Ordnungszahl) aus Ursprungs-LV
Es gibt in der Positionserfassung ein neues Feld Fremd-OZ, das manuell erfasst werden kann. Das dazugehörige Feld befindet sich auf dem Register Info, bei geöffneter Position. Beim Kopieren von Positionen steht hier die Ursprungs-LV-Nummer.