Die Software kwp-bnWin.net unterstützt den Anwender bei der Einhaltung der GoBD-Richtlinien. Hierfür wurden im Programm Maßnahmen durchgeführt, welche versehentliches Nicht-Beachten verhindern kann. Hierfür wurde im Firmenstamm ein zentraler Grunddaten-Schalter definiert, um das Programmverhalten so zu verändern, dass die GoBD-Konformität gewährleistet wird.

Im Normalfall ist dieser Schalter aktiv und bewirkt, dass

a) im Rechnungsjournal, Angebotsjournal, Kassenjournal und im Eingangsrechnungsbuch

können keine Journaleinträge gelöscht werden.

b) Regie-/Service-Aufträge, Wartungsaufträge und Projekte, zu denen Angebote oder Rechnungen gedruckt wurden, können  nicht mehr gelöscht werden.

c) Eine Meldung kommt, sollte es kein aktives Archiv für Rechnungen bzw. Gutschriften geben. (bei Verwendung des Kassenbuchjournals ist das kostenpflichtige Modul Vorgangsarchivierung erforderlich).

d) Das deaktivieren des GoBD-Schalters wird im Programm protokolliert und kann im Bedarfsfall ausgewertet werden.

Hier treffen Sie Einstellungen zu den Firmenstammdaten.

GoBD-Konformität gewährleisten

Register MwSt.-Satz/Währungen

Mehrwertsteuer

Tragen Sie hier den aktuellen  Mehrwertsteuersatz ein.

Hauswährung

Hier wird Ihnen die Hauswährung angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar.

Währungssymbol EURO

Tragen Sie hier das Währungskennzeichen für den EURO ein, der bei Druckausgaben und Bildschirmanzeigen verwendet werden soll.

Alte Basiswährung

Hier wird Ihnen die alte Basiswährung angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar.

Fremdwährungen

In dem Gruppenfeld Fremdwährungen können Sie weitere Druckwährungen anlegen. In diesen Währungen können dann Angebote, Rechnungen usw. alternativ zur Basiswährung oder EURO ausgedruckt werden. Die Umrechnung der Beträge von der Basiswährung in die Druckwährung erfolgt automatisch während des Ausdruckes. Die Spaltenanordnung können Sie ändern, indem Sie die Spaltenüberschrift aktivieren und aus dem Auswahlfeld  die gewünschte Spaltenüberschrift auswählen. Aktivieren Sie in der ersten Spalte die erste Zeile und tragen Sie die gewünschte Währung ein, bzw. wählen Sie diese mit Hilfe des Auswahlfeldes  aus.

Haben Sie alle Eintragungen vorgenommen, so übernehmen Sie diese durch Wahl der Schaltfläche Übernahme.

Register Nummernkreise

Wechseln Sie in das Register Nummernkreise, um die Startnummern für Angebote, Rechnungen usw. anzulegen. Sie können Nummernkreise anlegen, für Projektnummer, Regienummer, Angebotsnummer, Rechnungsnummer, Bestellnummer, Lieferscheinnummer, Montageauftragsnummer, Kassenbelege, Wartungs-Anlagennummer, Wartungs-Auftragsnummer, Wartungs-Vertragsnummer.und Eingangsrechnungsbuch.

Vergabeart

Ihnen stehen für die einzelnen Nummernkreise unterschiedliche Vergabearten zur Verfügung.

manuell:

Die Vergabeart manuell steht Ihnen nur bei der Projektnummer, der Wartungs-Anlagennummer und der Wartungs-Vertragsnummer zur Verfügung. Wählen Sie diesen Eintrag, wenn Sie die Projektnummer, Wartungs-Anlagennummer und/oder Wartungs-Vertragsnummer immer manuell vergeben möchten.

automatisch:

Die Vergabeart automatisch steht Ihnen nur bei der Regienummer zur Verfügung. Wählen Sie diesen Eintrag, wenn die Regienummer automatisch beginnend von 1 hoch gezählt werden soll.

keine verwenden:

Die Vergabeart keine verwenden steht Ihnen bei der Lieferscheinnummer und der Montageauftragsnummer zur Verfügung.

Wählen Sie diesen Eintrag, wenn für Lieferscheine oder Montageaufträge keine Nummern vergeben werden sollen.

mit Startnummer:

Die Vergabeart mit Startnummer steht Ihnen bei allen Vorgängen zur Verfügung.

Die Startnummer kann alphanumerisch sein, wobei zumindest die letzten beiden Stellen Ziffern sein müssen, damit das Programm die Nummer automatisch hochzählen kann.

Bevor Sie eine Startnummer vergeben, sollten Sie sich Gedanken über eine sinnvolle Startnummernvergabe machen.

Belegnummernvergabe als Maske

Sollten Sie bei der oben genannten Nummernvergabe keine brauchbare Lösung für Ihren Betrieb finden stellt Ihnen das Programm noch die Möglichkeit der Nummernvergabe mit Maske zur Verfügung. Wenn Sie eine Belegnummer mit einer Maske vergeben lassen, werden Platzhalter anstelle realer Zahlen, Tages-, Monats-, Quartals- und Jahresangaben verwendet. Sobald Sie die Vergabeart “als Maske” auswählen, erscheint neben dem Feld, in welchem Sie normalerweise die Nummer eintragen ein Schalter mit drei Punkten. Sie gelangen in den Dialog “Beleg-Nummernformat für XXX“.

Im Feld tragen Sie die gewünschte Nummer, mit den entsprechenden Platzhaltern, ein. Die als Beispiel unter “Vorgabeformat für Belegnummern”  eingegebene Nummer ergibt die unten zu sehende Nummer. Sollten Sie für Ihre Maske Sonderzeichen verwenden wollen, stellen Sie diese am Anfang der Nummer bitte in Anführungszeichen ab. Übernehmen Sie die eingegebene Maske mit dem Schalter “Übernahme”.

So eingestellte Masken füllen die Platzhalter automatisch, auch beim Monats-, oder Jahreswechsel ist keine Korrektur mehr erforderlich.

Register Konten

Legen Sie hier die Einnahme/Ausgabekonten für Ihr Kassenbuch fest. Im Unterregister Steuer-Konten können Sie die Steuerschlüssel für die MwSt. festlegen.

Sie haben die Möglichkeit, bei den Steuerkonten ein Länderkürzel mit anzugeben. Wie oben zu sehen, für Steuerschlüssel 4. Wenn Sie ein Länderkennzeichen vergeben und Sie mit Fibu-Übergabe arbeiten, muss dieses Länderkennzeichen in den Stammdaten (Adressverwaltung) bei den Adressen zwingend angegeben werden. Somit kann ein Steuerschlüssel, gebunden an eine Länderkennung mehrfach übergeben werden.

Wird ein Steuerschlüssel für die Vorsteuer benötigt, z.B. für Eingangsrechnungen von Lieferanten, muss diese Konto durch ein in Klammer stehendes “(V)” gekennzeichnet werden.

Register allgemeine Grunddaten

Wird die Option “Geschichtsdaten mitschreiben” aktiviert, werden gelöschte Aufträge, aus den Bereichen Regie, Projekt und Wartung, in eine Geschichtsdatenbank geschrieben, die dann Kundenspezifisch aufgerufen werden kann.

Es werden keine gelöschten Einzelbelege, wie Rechnungen, Angebote u.s.w. in die Geschichtsdatenbank geschrieben, nur gelöschte Gesamtaufträge, wie oben beschrieben.

Die Einstellung “Anwendung läuft in Terminalserver-Umgebung” optimiert die Übertragung der Bildschirminformationen im Terminalserverbetrieb  und legt den Systempfad in einer Kontrolldatei ab, damit bei Zugriff über DFÜ der Pfad zu kwp-bnWin.net gefunden wird.

Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie keinen Terminalserver verwenden!!!

Mit der Option “Programm beenden ohne weitere Rückfrage” kann wahlweise eingestellt werden, ob das Programm bei Klick auf “Schließen” geschlossen wird, oder ob eine Abfrage stattfindet.

Abteilung 0 bei Vorgängen nicht zulassen

Ist diese Option aktiv, kann in Projekt, Regie und Wartung ohne Abteilungsnummer nicht mehr gearbeitet werden. Um einen entsprechenden Auftrag zu öffnen, muss eine gültige Abteilungsnummer ausgewählt werden, sonst erscheint eine Warnmeldung.

Mit der Option „im Projektbereich gegebenenfalls Hinweis auf Druck einer weiteren Rechnung ausgeben“ legen Sie fest ob ähnlich wie in der Regie eine Warnung ausgegeben wird, wenn Sie eine Rechnung drucken, obwohl schon eine Rechnung gedruckt wurde.

Beginn Wirtschaftsjahr

Zur Darstellung der korrekten Unternehmenszahlen, stellen Sie hier den Beginn des Wirtschaftsjahres ein.

Standard Abteilungsnummer

Hier wählen Sie die Abteilung aus, die in der Regel vorgeblendet werden soll. Ist die Option aktiv wird die hier gewählte Abteilung bei neuen Regie/Wartungsaufträgen und bei Projekten als Standard eingetragen.

Der Schalter “Dialogoption” setzt alle Bildschirmfenster und die darin enthaltenen Spalten und Listenfelder, in Bezug auf Größe und Position, wieder auf den Standard zurück. Firmenname und Firmenlogo werden auf dem Standardformular für weißes Papier mit ausgedruckt, bzw. stehen im Ausdruck als Variablen zur Verfügung.

Login zurück

Mit diesem Schalter können Sie den sg. “Silent Login“(Login ohne Benutzernamen und Passwort) zurücksetzen, danach müssen Sie sich wieder in KWP mit Benutzernamen und Passwort (falls vergeben) anmelden.

Umsatzsteuer-Nummer und Umsatzsteuer- ID-Nummer

Tragen Sie hier die entsprechenden Nummern ein, stehen diese als Druckvariablen in den Ausdrucken zu Rechnung und Angebot zur Verfügung.

Unter Firmenname und Firmenlogo können die eigene Firmenadresse und eine Grafik zum Ausdruck auf Formularen hinterlegt werden, des Weiteren stehen die Daten der Firmenadresse dann als Druckvariablen in diversen Formularen zur Verfügung. Auch die beiden Steuernummern, wenn hier eingetragen, können dann, z.B. auf den Rechnungen mit ausgedruckt werden.

Schließen Sie Ihre Einstellungen mit dem Schalter “Übernahme” ab.

Wählen Sie im Menü Verwaltung den Eintrag “Benutzer im Netz“, Sie erhalten den Dialog “Benutzerverwaltung”. Um die Rechtevergabe genau zu verstehen, bitte folgende Erklärung lesen.

Neuen Benutzer anlegen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte Benutzer, wählen Sie “neuer Benutzer” um einen neuen Benutzer anzulegen (diese Möglichkeit steht allerdings nur dem Administrator zur Verfügung).

Anmeldekürzel

Tragen Sie in dem Textfeld Anmeldekürzel, eine Kurzbezeichnung des neuen Benutzers ein. Das Benutzerkürzel steht als Kurzzeichen für viele Druckausgaben zur Verfügung.

Vorname/Name

Tragen Sie hier den Vor- und Nachnamen des Benutzers ein. auch hier gilt, der Name steht für viele Druckausgaben zur Verfügung.

Adresse

Die Verbindung zu einer Adresse versetzt Sie in die Lage beim Drucken von Belegen (Rechnungen, Angebote, usw.) die Adressdaten des Benutzers mit auszudrucken. Der Benutzer muss in der Adressverwaltung angelegt sein.

Einstellungen

“Benutzer dürfen sich nur einmal anmelden“, verhindert ein mehrfaches Login im Programm. Mit der Option “Windows-Anmeldename verwenden“, wird der Anmeldename von der Windowsanmeldung beim PC Start übernommen, bitte achten Sie darauf, dass bei Domänen-Anmeldung auch der Name der Domäne mit angegeben werden muss, Domäne\Name, die Funktion kann nicht genutzt werden wenn ein Multistart eingerichtet ist oder mit Firmen gearbeitet wird. Mit der Option “Benutzer dürfen sich selbst abmelden” kann sich ein Benutzer selbst wieder freigeben, wenn nach einem PC-Absturz der Benutzer noch angemeldet ist. Die beiden letztgenannten Einstellungen haben zur Folge, dass beim Programmstart, auf dem Anmeldedialog ein Schalter “Optionen” angezeigt wird, über welchen sich Benutzer abmelden, können, wie oben beschrieben.

Neue Gruppe anlegen

Wählen Sie am unteren Ende der Spalte Benutzer den Register Gruppen. Klicken Sie wie beim Anlegen eines neuen Benutzers mit der rechten Maustaste in das Feld Gruppen und legen eine neue Gruppe an.

Einen Benutzer in eine Gruppe aufnehmen

Um einen Benutzer in eine Gruppe aufzunehmen, wählen Sie den Register Benutzer. Klicken mit der rechten Maustaste auf den Benutzer, der in eine Gruppe aufgenommen werden soll.

Wählen Sie “Benutzer einer Gruppe Zuweisen“. Jetzt können Sie den Benutzer einer, oder mehreren Gruppen zuweisen. Der Benutzer erhält jeweils die Rechte der Gruppe

Waren für den Benutzer bereits eigene Rechte vergeben, wird bei der Aufnahme in eine Gruppe gefragt, ob die eigenen Rechte beibehalten werden sollen, oder nicht. Lesen Sie bitte hierzu die Erläuterung der Vergabelogik, oben auf dieser Seite

Firmen

Hier können Sie Firmen/Mandanten anlegen. Alle angelegten Firmen/Mandanten sind im Hauptfenster unter “Erlaubte Firmenanmeldungen” zu sehen. Mit setzen des Haken, bei der entsprechenden Firma, weisen Sie einen markierten Benutzer einer Firma/Mandanten zu. Damit erhält der jeweilige Benutzer das Recht, sich in der entsprechenden Firma anzumelden.

Rechte vergeben

Aktivieren Sie den gewünschten Benutzer, bzw. die Gruppe für die Sie Rechte vergeben möchten in der Spalte Benutzer/Gruppen und wählen den Register Rechte. Sie erhalten den Dialog Rechte.

Wenn ein Benutzer nur mit Gruppenrechten versehen ist, also der Haken eigene Rechte fehlt, können für diesen Benutzer keine eigenen Rechte vergeben werden.

Wählen Sie nun die einzelnen Programmteile auf dem Register “Rechte” aus und vergeben die gewünschten Rechte. Über die Schalter “Alle erteilen” und “Alle verweigern” können Sie die kompletten Rechte zuweisen, oder entfernen. Über den Schalter “Passwort” kann entweder der Administrator, für die einzelnen Benutzer, ein Passwort vergeben, oder der jeweilige Benutzer kann das selbst, nach Anmeldung mit seinem Benutzerkürzel tun.

Rechte für einen Programmteil vergeben

Wählen Sie einen Programmteil) aus, für den der Benutzer Rechte erhalten soll. Die Programmteile sind alle gleich aufgebaut, nur die Rechte die Sie vergeben können variieren. Die Benutzerrechte sind unterteilt in die Kontrollfelder Lesen, Schreiben und Löschen.

Aktivieren Sie die Kontrollfelder für jeden Programmteil, entsprechend der gewünschten Rechte. Möchten Sie bereits vergebene Rechte in einem Register löschen, so aktivieren Sie auf dem Eintrag zu dem Programmteil die rechte Maustaste und wählen “keine Rechte“. Alle bereits vergebenen Rechte dieses Programmteiles werden gelöscht. Wählen Sie “alle Rechte“, um für diesen Programmteil alle Recht zu erteilen.

Benutzerverwaltung deaktivieren

Die Berechtigung, die Benutzerverwaltung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren hat nur der Benutzer Administrator. Sind Sie als Benutzer ADMIN im Programm angemeldet, dann rufen Sie das Menü Verwaltung – Benutzer im Netz auf. In der Benutzerverwaltung wählen Sie die Schaltfläche “Deaktivieren“. Sie erhalten eine Sicherheitsmeldung, die Sie mit “Ja” bestätigen. Sie kehren in das Hauptanwendungsfenster zurück. Um die Benutzerverwaltung wieder zu aktivieren. Wählen Sie das Menü Verwaltung – Benutzer im Netz. Sie erhalten sofort die Meldung: Die Benutzerverwaltung ist zur Zeit deaktiviert. Wollen Sie nun die Benutzerverwaltung aktivieren? Bestätigen Sie diese Meldung mit Ja, so wird die Benutzerverwaltung wieder aktiviert und Sie erhalten das Dialogfeld Benutzerverwaltung um eventuelle Änderungen vorzunehmen. Verlassen Sie das Dialogfeld mit Hilfe der Schaltfläche Schließen. Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, erhalten alle eingetragenen Benutzer beim Start des Programmes das Dialogfeld Benutzer-Identifizierung. Die Benutzer müssen sich mit Benutzer-Kürzel und dem vergebenen Passwort anmelden um im Programm arbeiten zu können.

Aktivieren Sie die Schaltfläche Textbausteine um Standard-Textbausteine zur mehrmaligen Verwendung anzulegen. Diese Textbausteine können in fast allen Textfeldern von kwp-bnWin.net eingefügt werden.

Benutzereigene Textbausteine

Sie können aus der Liste der allgemeinen Textbausteine einen, bzw. mehrere Texte in den Bereich der Benutzereigenen Textbausteine ziehen, oder neue anlegen. Diese Texte stehen dann nur dem jeweiligen Benutzer zur Verfügung, andere Benutzer haben keinen Zugriff.

Kurzbriefmodul

Mit der überarbeiteten Textbausteinverwaltung ab der Version 6.7 von kwp-bnWin.net wurde auch ein Kurzbriefmodul eingeführt. Über den Schalter “Kurzbrief”, der sich jeweils neben dem schon bekannten Wordschalter  befindet haben Sie die Möglichkeit, mit einfachen Standard-Formularen, Briefe, Faxforlagen, usw. zu erstellen und die volle Integration zu kwp-bnWin.net zu nutzen.

Ordner Anlegen

Sie haben die Möglichkeit (ähnlich der Ordnerstruktur des Windows Explorers) Eigene Ordner bzw. Strukturen zu erstellen, die die Übersichtlichkeit der Textbausteine erheblich verbessert. Klicken Sie hierzu in das Feld “Allgemeine” bzw. “Benutzereigene” (falls es ein Textbaustein nur für den akt. Benutzer werden soll) mit der rechten Maustaste, es erscheint ein Dialog:  wenn Sie hier mit der Maus auf “Neu” fahren erscheint die Auswahl . Wählen Sie hier “Verzeichnis anlegen” und geben im folgenden Dialog die Ordnernummer und die Bezeichnung ein. Im Beispiel unten, war die Nummer “AN” und die Bezeichnung “Angebot“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem Schalter “Übernehmen“. Möchten Sie Veränderungen an Vorhandenen Ordnern vornehmen, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, wählen hier  Eigenschaften, nehmen die Veränderung vor und bestätigen wieder mit “Übernehmen“.

Textbaustein anlegen

Aktivieren Sie die Schaltfläche “Neu” um einen Textbaustein anzulegen. Sie erhalten den Dialog Textbaustein anlegen.

Tragen Sie hier den Namen des neuen Textbausteines ein. In dem Textfeld Bezeichnung tragen Sie eine Kurzbeschreibung dieses Textbausteines ein.

Textbaustein bearbeiten

Aktivieren Sie aus der Liste den gewünschten Textbaustein und wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten. Sie erhalten den Dialog zum Bearbeiten von Textbausteinen. Wenn Sie eine Vorgangsart, z.B. “Projekt” auswählen, stehen Ihnen die Vorgangsbezogenen Variablen (Platzhalter der Projektverwaltung: Projektadresse, usw.) zur Verfügung, die über das Listfeld eingefügt werden können. Sind Variablen eingefügt erhalten Sie unten zu sehende Anzeige.

Textbaustein mit eingefügten Variablen…	…und gefüllt beim Aufruf im Projekt

Beachten Sie bitte das die Textbausteine mit Vorgangsbezogenen Platzhaltern auch nur im entsprechenden Programmteil zur Verfügung stehen. Textbausteine mit Platzhaltern aus “Regie” können nicht in der “Projektverwaltung” un umgekehrt eingesetzt werden

Formatierungen

Über die Formatsymbolleiste stehen Ihnen vielfältige Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie sie bereits aus anderen Windows-Produkten bekannt sind.

Beachten Sie bitte, dass formatierter Text im RTF-Format gespeichert wird. Um solche Texte zu drucken bedarf es spezieller Formulare, die diese Formatierungen wiedergeben können. Erfragen Sie hierzu die Möglichkeiten bei unserem Support. Für den Ausdruck von Vor- und Endetexten (Angebot, Rechnung, usw.) in formatierter Form bieten wir die Möglichkeit, die bei Ihnen vorhandenen Formulare anzupassen:

Vorgehensweise

– Sie benutzen die Anleitung im Internet www.kwpsoftware.de

– Sie lassen diese Änderung kostenpflichtig von unserem Support durchführen

Tragen Sie hier den gewünschten Text ein, oder ändern einen vorhandenen Text ab. In diesem Dialog stehen Ihnen außer dem Textfeld  Dialoge zur Bearbeitung zur Verfügung, wie unten beschrieben.

Sie können auch Allgemeine Textbausteine mit “Drag and Drop” in den Bereich der Benutzereigenen Textbausteine ziehen!!

Platzhalter

Beim Anlegen von Textbausteinen können Sie sog. Platzhalter verwenden, die bei der Auswahl des Textbausteines ein Eingabefenster auslösen, um z.B. nötige Eingaben im Text nicht zu vergessen. Format des Platzhalters:

{[Länge der Eingabe;Hinweistext]}

Beispiel: {[10,Geben Sie hier bitte das Kaufdatum ein]} Die 10 steht für die 10-stellige Eingabe des Datums (z.B. 10.10.2022) der eingegebene Hinweistext erscheint dann als Dialogtext.

Anlage des Artikels Gaskessel: Legen Sie alle Daten dieses Artikels an und bei Baujahr verwenden Sie statt der Jahresangabe (da diese ja jeweils unterschiedlich ist) folgenden Platzhalter Kurz- oder Langtext: {[4;Geben Sie bitte das Baujahr an]}. Speichern Sie diesen Artikel ab. Immer wenn Sie diesen Artikel auswählen erscheint ein Dialog mit dem Hinweis: Geben Sie bitte das Baujahr an. Tragen Sie dann das entsprechende Baujahr (vierstellig z.B. 2023) ein und bestätigen Sie diese Eingabe mit OK.

Wählen Sie den Menüeintrag Konditionstabelle um das gleichnamige Dialogfeld zum Eintrag Ihrer Zahlungskonditionen zu erhalten.

Sie haben hier die Möglichkeit bis zu 100 verschiedene Zahlungskonditionen anzulegen. Aktivieren Sie aus der Konditionsliste die erste Zeile um die erste Zahlungskondition anzulegen.

Es ist möglich, bei einer Zahlungskondition (Skonto) einen Skontobetrag nur auf den Materialanteil auszuweisen (Beispel: Skonto $SM aus $SE).

Besonderheit der Zahlungskondition Nr. 98 und 99 (Einstellbar im Menü “Verwaltung/Konditionstabelle”)

Die Zahlungskondition 98 steht im Modul Eingangsrechnungsbuch für die Standard-Kondition für Abbuchungen. Haben Sie mit einem Lieferanten eine Abbuchung vereinbart, so hinterlegen Sie beim Lieferanten die ZK 98. Beim Erfassen neuer Eingangsrechnungen dieses Lieferanten wird dann automatisch Abbuchung der Eingangsrechnung vorgeschlagen.

Die Zahlungskondition 99 ist die Standard-Kondition im Programm für Ausgangsrechnungen. Wird bei einer Rechnung keine ZK hinterlegt, so greifen automatisch die Einstellungen der ZK 99.

Die beiden wichtigsten Variablen sind $RB und $GB. Achten Sie bitte darauf, wenn Sie diese Variablen in einer Zahlungsbedingungen benutzen wird bei der Variable $RB der Restbetrag skontiert und bei der Variable $GB der Gesamtbetrag.

Sind also Rechnungen abgezogen worden, die seinerseits skontiert wurden müssen Sie die Variable $RB verwenden, da dann nur noch der Restbetrag skontiert wird. Anderenfalls müssten Sie die Variable $GB verwenden, wenn der Gesamtbetrag skontiert werden soll. Beide Variablen zusammen dürfen Sie nicht verwenden, da das zu falschen Skontoberechnungen führen würde.

Skonto in %:

Tragen Sie in diesem Textfeld den zu gewährenden Skonto-Prozentsatz ein. Wollen Sie bei dieser Kondition keinen Skonto vergeben, tragen Sie 0% ein.

Skonto-Art:

Wählen Sie bei Skontovergabe zwischen einem der beiden Einträge:

– zahlbar in n Tagen: n wird ersetzt durch Anzahl der Tage (z.B. Zahlung innerhalb von 10 Tagen).

– zahlbar am n. des Monats: n wird durch einen bestimmten Tag innerhalb des Monats ersetzt (z.B. 25, zahlbar jeweils am 25. des Monats)

Skonto-Tage:

Tragen Sie bei Bedarf die Skontofrist ein, d.h. wie viel Tage nach Rechnungsstellung ist der Kunde berechtigt Skonto abzuziehen.

Netto-Tage:

Hier tragen Sie die Zahlungsfrist netto ein, d.h. wie viel Tage nach Rechnungsstellung ist die Rechnung zur Zahlung fällig.

Kurzbezeichnung

Beschreiben Sie hier die Art der Kondition, z.B. Top 50 Kunden

Mahnsperre

Wird der Haken Mahnsperre gesetzt, ist bei Verwendung dieser Zahlungskondition automatisch eine Mahnsperre gesetzt. Somit können Abbucher und Barzahler hier sofort vom Mahnwesen ausgeschlossen werden.

Rechnung/Angebot

Unterscheidung der Texte, bzw. der Bedingungen für Verwendung der Zahlungsbedingung bei Rechnung, oder Angebot.

Zahlungsbedingung:

In dem Textfeld Zahlungsbedingung tragen Sie den Text ein, der auf Ihrem Rechnungsausdruck bei Zahlungskonditionen erscheinen soll. Für die Betrags- und Datumsangaben stehen Ihnen sog. Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter werden bei Ausdruck der Rechnung mit den tatsächlichen Werten versorgt. Die möglichen Platzhalter können Sie auch der gelben Statuszeile des Dialogfeldes Konditionstabelle entnehmen, wenn Sie mit der Maus in das Feld zeigen.

Platzhalter wird ersetzt durch:

Beispiel: Skonto 2%, Skonto-Art: zahlbar am n des Monats, Skonto-Tage 10, Netto-Tage 30 Text: 2 % Skontoabzug $SB bei Zahlung bis zum $SD. Ansonsten rein netto bis zum $ND

Konditionen löschen

Mit der Schaltfläche Löschen wird die markierte Zahlungskondition aus der Konditionstabelle gelöscht.

Nicht Skontofähige Kostenarten

Wählen Sie die Schaltfläche  hinter dem Feld. Sie erhalten den Dialog Festsetzen nicht skontofähiger Kostenarten.

In der täglichen Praxis gibt es sicherlich einige Kostenarten auf die Sie keinen Skontoabzug gewähren. Sei es zum einen, dass die Artikel bzw. Leistungen zu knapp kalkuliert werden mussten oder zum anderen, dass Dienstleistungen generell nicht skontofähig sind. Aktivieren Sie in dem linken Listenfeld vorhandene Kostenarten die Kostenart, die Sie als nicht skontofähig kennzeichnen wollen. Übernehmen Sie die gewählten Kostenarten durch Wahl der Schaltfläche “Übernehmen“. Beenden Sie die Eintragungen in der Konditionstabelle mit der Schaltfläche “Schließen“.

Verwalten Sie hier Ihre eigenen Bankverbindungen. Die hier angelegten Bankverbindungen können Sie dann im Rechnungsjournal beim Zahlungseingang wieder auswählen. Zur Neuanlage einer Bank klicken Sie auf den Schalter “Neu” und füllen die entsprechenden Felder aus. Speichern Sie Ihre Eingaben ab. Die Nummer der Bankverbindung wird vom Programm fortlaufend vergeben.

Das Standardabbuchungskonto aktivieren Sie durch setzen des Hakens bei Standard-Abbuchungskonto. Damit wird das markierte Konto im Eingangsrechnungsbuch als Default-Konto vorgeblendet.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung, es werden auch die Einstellungen und Besonderheiten in Bezug auf den mobilen Monteurs erläutert

1. Personalstamm (mit anlegen eines Benutzers für den mobilen Monteur und polumana dispatch (ehemals BlueZone) Monteur)

2. Feiertage

3. MonteurGruppe

4. Lohnarten

5. RegelArbeitszeit

Anlegen eines KWP-Benutzers für den mobilen Monteur

Mit Hilfe des “mobilen Monteurs” binden Sie Ihre Mitarbeiter im Außendienst stärker auch in die Prozesse innerhalb Ihrer Software kwp-bnWin.net ein. Die Mitarbeiter werden damit also gleichsam auch zu Benutzern der kwp-bnWin.net Software. Dieser Umstand verdeutlicht die erste Programmvoraussetzung die wir treffen müssen:

Anlegen eines KWP-Benutzers für jeden “mobilen” Mitarbeiter.

Dazu melden Sie sich als ADMIN in kwp-bnWin.net an, öffnen die Benutzerverwaltung “Verwaltung/Benutzer im Netz” und erstellen ein neues Benutzerkürzel für Ihren Mitarbeiter (z.B. HH für Huber Hans), tragen seinen Namen ein und verknüpfen ihn außerdem mit seiner Adresse, welche Sie in der Adressverwaltung bereits angelegt haben oder in diesem Moment neu anlegen.

Tipp: Sollten Sie sich fragen, ob Sie eigentlich auch einschränken können auf welche Programmteile der mobile Monteur später lesenden, schreibenden oder gar keinen Zugriff bekommt – in der Benutzerverwaltung von kwp-bnWin.net können Sie jedem Benutzer ganz spezielle Rechte geben. Diese gelten später genauso beim Zugriff über den mobilen Monteur und/oder die Online-Module.

Anlegen eine KWP-Monteurs und Verknüpfung mit dem Benutzer

Falls der mobile Monteur nicht sowieso schon als Monteur in kwp-bnWin.net angelegt ist, muss dies in der Personalverwaltung ebenfalls noch geschehen. In jedem Fall sollten aber bestimmte Einstellungen im Personalstamm noch getroffen werden. Legen im Reiter “Personalstamm” gegebenenfalls einen neuen Personaldatensatz an. Verknüpfen Sie auch hier wieder die schon angelegte Adresse aus der Adressverwaltung.

Tipp: Pflegen Sie in der Adresse Ihres Mitarbeiters auch dessen Dienst-Handynummer. In vielen Programmteilen kann so dem Monteur z.B. eine SMS geschickt werden, ohne dass Siedabei nochmals seine

Handynummer heraussuchen müssen.

Bestimmte Einstellungen sind im Personalstamm nun noch wichtig:

Im Reiter “Pers.Daten” im unteren Bereich kann ein sog. “korrespondierender Benutzer” ausgewählt werden. Hier wählen Sie für den Monteur dessen Benutzerkürzel aus, welches wir vorhin angelegt haben. Damit weiß das Programm, das z.B. der Monteur “Huber Hans” mit der Personalnummer 10000 und der Benutzer “HH” ein und dieselbe Person sind. Auswirkungen hat dies z.B. im Kalender – öffnen Sie den Benutzerkalenders des Monteurs oder des Benutzers, werden Ihnen stets alle Termine für den Monteur UND den Benutzer angezeigt.

Im Reiter “Sonstiges” gibt es noch die Einstellung “ArtikelNr.”. Mit dieser Einstellung können Sie einen Monteur mit einem speziellen Artikel in einem Ihrer Artikelkataloge (üblicherweise der “eigenen Katalog” oder einem “Kundendienstkatalog” verknüpfen. In diesem Artikel stellen Sie  üblicherweise den Verrechnungs-Stundensatz für den Monteur ein, meist auch in der speziellen Stundenlohn-Kostenart “19“. Legen Sie sich am Besten für jeden Monteur einen Stundenlohn-Artikel an.  

Zu beachten ist noch die Einstellung dieser Verknüpfung:

Angenommen der Stundenlohnartikel für unseren Monteur “Huber Hans” ist im eigenen Artikelkatalog mit dem Kürzel “EIG” unter der Artikelnummer “MONTEURHH” angelegt, so lautet die richtige Einstellung in der Personalverwaltung: “EIG*MONTEURHH“, also Katalogskürzel mit 4 Stellen gefolg tvon der Artikelnummer, ohne Leerzeichen dazwischen.

Anlegen des Benutzers innerhalb der Online-Module

Für den mobilen Zugriff muss nun noch ein Benutzer innerhalb der Online-Module angelegt werden. Sie haben von KWP für Ihre Online-Module einen ADMIN-Account mitgeteilt bekommen. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser auf Ihrem PC und navigieren zur Seite http://www.bninfocenter.de. Melden Sie sich dort nun unter Verwendung von Benutzernamen und Kennwort Ihres Admin-Accounts an. Der Admin-Account hat, im Gegensatz zu allen anderen zusätzlichen Accounts, die Möglichkeit eben jene zusätzlichen Benutzer für die Online-Module einzurichten, zu bearbeiten und zu löschen. Sollte einer Ihrer Benutzer sein Passwort mal vergessen haben, oder durch mehrmalige Falscheingabe des Passworts sein Account gesperrt worden sein,können Sie mit Hilfe des Admin-Accounts Passwörter zurücksetzen und Sperrungen aufheben. Sollten Sie hingegen das Passwort des Admin-Accounts verlieren oder dieser gesperrt werden kann das nur von KWP wieder zurückgesetzt werden. Melden Sie sich also mit dem Admin-Account an, wechseln links auf “Allgemein/Einstellungen“. Dort klicken Sie auf den Punkt “Administration“. Um einen neuen Benutzer anzulegen klicken Sie auf den Punkt “Neuer Benutzer“. Tragen Sie den gewünschten Benutzernamen (mind. 6 Zeichen) und das gewünschte Passwort (mind. 6 Zeichen) ein. Im Auswahlfeld “BNWIN” wählen Sie das kwp-bnWin.net Benutzerkürzel aus,welches Sie vorhin für diesen Benutzerangelegt haben. Hiermit verknüpfen Sie also den Online-Benutzer mit dem KWP-Benutzer, welcher ja selbst wiederum mit einem KWP-Monteur verknüpft ist. Sie können ebenfalls noch eine e-Mail Adresse für den Benutzer eintragen und mit Klick auf “Benutzer anlegen” den Benutzer für die Online-Module anlegen.

Wechseln Sie nun auf  “Vorhandene Benutzer” so sehen Sie, dass der gerade erstellte Benutzer dort angezeigt wird. Durch Klick auf “Select” wählen Sie diesen nun zur Bearbeitung aus.

WICHTIG: Da wir den Benutzer ja für den Zugriff mittels dem “mobilen Monteur” freigeben wollen, muss hier noch der Haken “Mobiler Monteur: freigeschaltet” gesetzt und auf “Änderungen speichern” geklickt werden.

Danach ist der Benutzer für den Zugriff via “mobiler Monteur”  fertig eingerichtet.

Register Personalstamm

Im Register Personal Stamm finden Sie im oberen Bereich des Fensters die Liste der bereits angelegten Mitarbeiter, aufgeteilt in die Spalten Personal Nummer, Name, Stundensatz, Regel Arbeitszeitgruppe, korrespondierende Benutzer, mobiler Monteur und ein zusätzliches Sortierkriterium das dazu genutzt werden kann um, den entsprechenden Mitarbeiter in der Monteursteuerung an einer anderen Position anzuzeigen.

Im unteren Bereich des Fensters wird die Personalnummer angezeigt, und die dazugehörige Adresse, falls diese die Mitarbeiter aus der Adressverwaltung zugeordnet wurde. Ist die Adresse des Mitarbeiters nicht in der Adressverwaltung von KWP angelegt, werden anstelle der Adresse Eingabefelder angezeigt die sie mit den Adressdaten des Mitarbeiters füllen können. Des Weiteren können Sie über die Option“ Anzeige nicht aktives Personal“ die Mitarbeiter ausblenden, die ein Austrittsdatum eingetragen haben. Zum Beispiel wenn sie mit Leiharbeitern arbeiten die nur saisonbedingt bei Ihnen tätig sind, können Sie diese durch Eingabe eines Austrittsdatums aus allen Listen in KWP entfernen. Werden diese Mitarbeiter erneut bei Ihnen tätig, löschen Sie dieses Austrittsdatum aus dem entsprechenden Feld und der Mitarbeiter wird in den letzten von KWP wieder geführt.

Register Personaldaten

Im Register Personaldaten werden das Geburtsdatum, das Einstellungsdatum, und das oben beschriebene Austrittsdatum eingetragen. Des Weiteren können Sie die Sozialversicherungsträger hinterlegen und den Mitarbeiter einer Regel Arbeitszeitgruppe zuordnen. Die Zuordnung zu einer Regelarbeitszeit Gruppe ist Pflicht.

Ist der Mitarbeiter sowohl als Personal angelegt wie auch als Benutzer in KWP können Sie diesen als korrespondierenden Benutzer eintragen, damit in der Monteursteuerung Termine nur einmal geführt werden. Ansonsten würde der Mitarbeiter, einmal als Personal sprich Monteur und einmal als Benutzer angezeigt werden. Machen Sie ihn zum korrespondierenden Benutzer, wird der Benutzer in der Monteursteuerung ausgeblendet und nur noch der Monteur wird angezeigt. Somit spielt es keine Rolle ob der Termin zum Beispiel aus dem Aktivitäten Management kommt, wo nur ein Benutzer ausgewählt werden kann oder ob der Termin über einen Vorgang wie Projekt, Regie, Wartung eingetragen wurde, der dann entsprechend beim Monteur landet.

Über die Druckfunktion im unteren Bereich des Fensters können Sie sich die Personaldaten in ein Formular drucken. Möchten Sie hierfür nur ausgewählte Monteure, die in der Liste des Personals markiert sind drucken, setzen Sie bitte die Option “nur markierte Datensätze drucken“. Möchten Sie das Ganze zuerst in der Druckvorschau betrachten bitte die entsprechende Option setzen.

Register Gleitzeit

auf dem Register Gleitzeit wird das Gleitzeitkonto geführt. In der Stundenerfassung von KWP können Überstunden die über die Regelarbeitszeit hinausgehen, als Gleitzeit verbucht werden. Damit werden Sie automatisch der Mitarbeiter auf das Gleitzeitkonto gebucht. Über die Lohnart Gleitzeit kann das Gleitzeitkonto wieder abgebaut werden.

Register Urlaub

Auf dem Register Urlaub wird das Urlaubskonto des Mitarbeiters geführt. Einzutragen sind bei Beginn die Resturlaubstage die der Mitarbeiter noch zur Verfügung hat. Dann wird der Urlaub pro Jahr eingetragen und im Feld verfügbar Urlaub werden die Tage angezeigt die der Mitarbeiter noch zur Verfügung hat. Ab sofort wird das Urlaubskonto über die Lohnart Urlaub und die Stundenerfassung von KWP geführt.

Auf dem Register Urlaub ist auch das Krankheitskonto des Mitarbeiters angesiedelt. Wie bei den Kunden für Gleitzeit und Urlaub schon besprochen, wird das Krankheit Konto ebenfalls über die Lohnart Krankheit geführt. Auch hier greift die Stundenerfassung von KWP.

Register Bewertung

Auf dem Register Bewertung werden der Nettostundensatz, die Lohnnebenkosten (Lohn-Grenzkosten in Prozent), eingegeben. Das ergibt im Feld „Stunden-Bewertungsfaktor“ einen Euro wert. Dieser Wert schlägt in der Begleit- Nachkalkulation als Istwert zu Buche, sobald für diesen Mitarbeiter Stunden aus der Stundenerfassung auf das entsprechende Projekt gebucht werden. Um die Daten für die Bewertung einzugeben klicken Sie bitte auf den Schalter „Bewertung bearbeiten“. Sie haben die Möglichkeit für einen Mitarbeiter mehrere Bewertung Datensätze einzutragen. Diese sind bei der Erfassung der Stunden wählbar.

Die Option „Stundensatz null in Stunden Erfassung“ erlaubt es Ihnen Datensätze in der Stundenerfassung mit Null Wert zu erfassen.

Register Sonstiges

Auf dem Register Sonstiges können Sie fünf Bemerkung Felder definieren die zusätzliche Informationen zum Mitarbeiter speichern können. Die Felder sind mit dem Wort Bemerkung gekennzeichnet.

Hier haben Sie fünf Bemerkungsfelder zur Verfügung, die Sie mit beliebigen Informationen füllen können. Die weiteren Felder haben folgende Funktionalität:

Telefon wird hier eine Telefonnummer eingetragen, kann eine Personalliste mit Telefonnummer gedruckt werden.

ArtikelNr.: hier kann eine Artikelnummer eingetragen werden, die mit dem gewählten Mitarbeiter verbunden ist. Über die Funktion “gebuchte Stunden (rechte Maustaste in der Positionserfassung)” können gebuchte Stunden des Mitarbeiters in die Positionen übernommen werden.

mob.Monteur ist an den Mitarbeiter ein Gerät für den mobilen Monteur ausgegeben steht hier die Geräte-ID.

Lager mob.Monteur hier wird das Lager ausgewählt über welches der mobile Monteur Material Abbuchungen durchführen darf

polumana dispatch (ehemals BlueZone) Monteur die gewünschten Monteure als Blue-Zone-Monteur kennzeichnen: Über die Option Arbeitsbeginn entscheiden Sie, ob die Routenplanung von der Firmenadresse (Adresse, die unter Verwaltung – Firmenstamm – Firmenname als Adresse hinterlegt ist.) oder von der Privatadresse des Mitarbeiters ausgehen soll. Die Privatadresse wäre die Adresse, die beim Mitarbeiter im Personalstamm hinterlegt ist. Dabei wird vorrangig die mit Adresskürzel hinterlegte Personal-Adresse verwendet. Ist hinter dem Personal kein Adresskürzel geschlüsselt, so werden Straße, PLZ und Ort aus der Personaltabelle verwendet.

Hier finden Sie einen Workshop zum Theme polumana dispatch (ehemals BlueZone)

Register Feiertage

Um im Kalender je nach Ihrer Region die richtigen Feiertage angezeigt zu bekommen, können Sie diese in KWP.bnWin.net importieren. Hier () finden Sie die Feiertagsdatei für Deutschland und Österreich.

Um nicht die Feiertage manuell eintippen zu müssen, bieten wir Ihnen eine Importmöglichkeit für die Feiertage in Abhängigkeit des Bundeslands bzw. alle in Deutschland bzw. Österreich gültigen Feiertage. Fällt ein Feiertag auf Samstag oder Sonntag, wurde dieser nicht gesondert aufgenommen (z.B. Ostersonntag). Vorgehensweise:

a) Laden Sie aus dem Internet (Download Feiertage) die Datei z.B. „FEIERTAGE 2022 DEUTSCHLAND“ auf ein lokales Festplattenlaufwerk bzw. Verzeichnis.

b) Starten Sie im Programm kwp-bnWin.net unter Verwaltung, Personal-Lohnarten-Feiertage – im Reiter „Feiertag“ den Aufruf: Feiertage importieren.

c) Klicken Sie im folgenden Fenster bei Einlese-Dateinamen rechts auf den Button mit den drei Punkten und wählen Sie im Dateifenster die Datei z.B. Feiertage2022_Deutschland.ft aus.

d) Wählen Sie in der Zeile „Einlesen für Land“ Ihr (Bundes-)Land bzw. -alle- aus und starten Sie anschließend den Import. Sie können nach dem Einlesen jederzeit auch weitere Bundesländer auswählen, wobei jedoch bereits eingetragene Feiertage nicht überschrieben werden.

e) Nach dem Import können Sie die Datei wieder von Ihrem Rechner entfernen.

f) In manchen Fällen werden Weihnachten und Sylvester als halber Tag gerechnet, obwohl es ein normaler Wochentag mit ganztägiger Regelarbeitszeit wäre. Hierfür können Sie betriebsfreie Zeiten erfassen, so dass dann die tatsächliche Regelarbeitszeit an diesen Tagen gekürzt wird. Hierfür erfassen Sie für den 24.12. und den 31.12. den betriebsfreien Tagesanteil.

Register Monteur Gruppe

Auf dem Register Monteurgruppe besteht die Möglichkeit Monteurgruppen zu bilden, die dann wiederum in der Monteursteuerung der Filterung dienen. Klicken Sie auf den Schalter „Neu“ geben für die Monteur Gruppe eine Bezeichnung ein, zum Beispiel Kundendienst und selektieren Sie im unteren Bereich des Fensters in der Spalte Mitglied durch setzen des Hakens, welche Monteure Mitglied dieser Gruppe werden sollen. Speichern Sie die neue Liste mit dem Schalter „Speichern“ ab.

Register Lohnarten

Auf dem Register Lohnarten, definieren Sie die Lohnarten, welche für Ihre Firma nötig sind. Für jede Lohnart wird eine Lohnarten Nummer, eine Bezeichnung, eine Verarbeitungsart, ein Bewertungsfaktor und die Option unproduktiv oder produktiv vergeben.

Die Nummer und die Bezeichnung sind frei wählbar, wobei die Bezeichnung weitestgehend sprechend sein sollte, d.h. anhand der Bezeichnung sollten Sie erkennen, um welche Lohnart es sich handelt. Achten Sie bitte darauf, speziell für die Lohnarten Gleitzeit, Urlaub, Krankheit, usw. reicht es nicht dieses in die Bezeichnung zu schreiben, sondern es muss auch die entsprechende Verarbeitungsart ausgewählt werden, damit KWP erkennt, dass es sich um bestimmte Konten handelt.

Wenn Sie Überstunden definieren die mit einem höheren Faktor bewertet werden muss diese Bewertungsfaktor im Feld „Bewertungsfaktor“ eingetragen werden.

Lohnarten die unproduktiv sind, zum Beispiel Urlaub, Krankheit, Gleitzeit müssen mit der Option „Unproduktiv“ versehen werden. Wenn Sie mit festen oder variablen Beträgen arbeiten möchten, müssen Sie für diese Lohnarten entsprechend auch die Verarbeitungsart, und beim festen Betrag den Euro Betrag hinterlegen.

Register Regelarbeitszeit

Auf dem Register Regelarbeitszeit werden die Regeln Arbeitszeiten definiert, die für Ihre Firma zu treffen. Jedem Mitarbeiter muss eine Regelarbeitszeit zugeordnet werden. Möchten Sie die hier definierte Regelarbeitszeit für die monatliche Regelarbeitszeit Bewertung benutzen, dann setzen Sie bitte die Option “mit monatliche Regelarbeitszeit arbeiten“.

Die Optionen der Schalterleiste

Über den Schalter „Qualifikation“ können Qualifikationen die der Mitarbeiter erwirbt hinterlegt werden. Für diese Qualifikationen gibt es auch einen direkten Zugriff in die Vorgangsarchivierung von KWP, in welcher Zeugnisse, Zertifikate und Urkunden gespeichert werden können.

Über den Schalter „Geräteverwaltung“ gelangen Sie direkt in das Modul Geräteverwaltung von KWP.

Mit dem Schalter „Jahreswechsel“ führen Sie den Jahreswechsel für den entsprechenden Mitarbeiter durch. Dieser Vorgang muss ausgeführt werden damit alle Konten mit dem Vorjahr abgeglichen werden.

Mit den Schaltern „Aktivitäten, Archiv“ gelangen Sie direkt in diese Module.

Über die beiden Schalter „Bild laden, Bild löschen“ haben Sie die Möglichkeit ein Bild ihres Mitarbeiters zu hinterlegen, bzw. zu löschen. Vergessen Sie nicht alle Änderungen mit dem Schalter „Speichern“ abzuspeichern.

Sie haben hier die Möglichkeit die Kostenartenbezeichnungen und Kalkulationsdaten für Regie/Wartung und Projekt anzupassen, den Mittellohn mit Gemeinkosten und Verkaufszuschlag zu hinterlegen bzw. mit Hilfe der Personaldaten abteilungsabhängig ermitteln zu lassen, die Ein- und Verkaufsnotierungen für Rohstoffe zu verwalten und Verarbeitungseinstellung für die Positionserfassung vorbelegen.

Immer wenn ein neuer Vorgang angelegt wird, übernimmt das Programm die hier hinterlegten Werte.

Kalkulationsdaten

Stundensätze für Baustelle bzw. Werkstatt

Hier stehen der Mittellohn, die Gemeinkosten und die Verkaufszuschläge in Prozent. Die Summe der beiden Prozentwerte wird auf Basis Mittellohn gerechnet und addiert und ergibt dann den Verkauf-Stundensatz. Die Werte Mittellohn Einstand, GK Lohn % und VK-Zuschlag werden im Register Mittellohn gerechnet und hier dann angezeigt.

Kosten-Arten (KA)

Hier hinterlegen Sie unterschiedliche Kalkulationsaufschläge/Kalkulationsdaten für Projekte und Regieaufträge. Sollten Sie eine Liste der vom Lieferanten benutzten Kostenarten erhalten, so sollten Sie diese vorgegebenen Bezeichnungen der Kostenarten hier anlegen/anpassen. Sie können 99 verschiedene Kostenarten und 10 verschiedene Zuschläge verwalten (an die Verwaltung der Zuschläge kommen Sie über den Button „Zuschläge“).

KA-Daten ändern

Wählen Sie eine der 99 Kostenartenzeilen (bzw. über Button Zuschläge eine der Zuschlagsbezeichnungen) von der Liste zur Bearbeitung aus. Durch einen Doppelklick in eine der Spaltenfelder können Sie dieses Feld ändern.

Eine komplette Änderung für alle Spalten-Einträge führen Sie durch, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken. Tragen Sie den gewünschten Wert ein und bei Klick auf Button “Übernehmen” wird der eingegebene Wert in jede Zeile der ausgewählten Spalte übernommen, wenn in der Spalte “Sperre” kein Haken gesetzt ist

Bezeichnung der Kostenart

Tragen Sie in dem Textfeld die gewünschte Bezeichnung für diese Zuschlagsart ein. (z. B. für KA 01 Kabel und Leitungen)

Aktiv

Hier kann gekennzeichnet werden, welche Zeile für eine verdichtete Anzeige gewünscht wird. Die Verdichtung erzeugen Sie durch Aktivierung der Option „Nur aktive Kostenarten anzeigen“ am unteren Rand der Liste.

Erlösgruppen

Die Verwaltung der Gruppierung für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung erfolgt über den Programmzweig Verwaltung Firmenstamm, Zuordnung Erlösgruppen.

GK Material %

Geben Sie hier den gewünschten Gemeinkostenaufschlag in Prozent an, die Sie auf den Nettowert des Materials haben möchten. Diese Angaben wirken sich erst in der Kalkulation von Projekten (Menü Bearbeiten, Eintrag Projektverwaltung) aus und gelten generell, auch für bereits angelegte Projekte.

GK Rohstoff %

Geben Sie hier den gewünschten Gemeinkostenaufschlag in Prozent an, die Sie auf den Nettowert der Rohstoffe haben möchten. Diese Angaben wirken sich erst in der Kalkulation von Projekten aus und gelten generell, auch für bereits angelegte Projekte.

AZt KorrF (Arbeitszeit-Korrekturfaktor)

Geben Sie in diesem Feld den gewünschten Faktor an, mit dem die Arbeitszeiten hoch- bzw. runtergerechnet werden sollen. Diese Angaben wirken sich erst in der Kalkulation von Projekten aus und gelten generell, auch für bereits angelegte Projekte.

Bereich Projektverwaltung

Diese und folgende Werten gelten als Basis für neu anzulegende Projekte.

Material Proj

In dem Auswahlfeld Material können Sie die Berechnungsbasis wählen zwischen den Einträgen:

– über Faktor – es wird über den Faktor der nächsten Spalte ermittelt

– VK-Preis 1 – es wird als VK-Preis Material übernommen/gerechnet

– VK-Preis 2 – es wird als VK-Preis Material übernommen/gerechnet

– VK-Preis 3 – es wird als VK-Preis Material übernommen/gerechnet

– Bruttopreis – es wird als VK-Preis Material übernommen

Faktor Proj

Tragen Sie hier den gewünschten Faktor ein, der zur Berechnung der VK-Preise (über Faktor) verwendet werden soll (entfällt bei Basis Brutto-Preis).

Lohn Proj

In dem Listfeld können Sie wählen zwischen den Einträgen

VK Lohn errechnet sich aus den Lohnvorgaben (siehe oben Stundensatz).

VK Lohn errechnet sich über VK-Montage wie in den VK-Vorgaben angegeben (siehe unten).

VK1 Proj / VK3 Proj / VK3 Proj

Tragen Sie hier den gewünschten Faktor ein, der zur Berechnung der VK-Preise herangezogen wird.

VKPrs/Std Proj

Tragen Sie hier den gewünschten Stundensatz ein, der zur Berechnung der VK-Preise herangezogen wird, wenn bei Lohn Proj VK-Montage gewählt wurde.

Neutral

Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn die markierte Kostenart (Zuschlagsart) in der Deckungsbeitragsrechnung im Modul Kalkulation nicht berücksichtigt werden soll (Beispiel Fremdlohn).

Sperre

Durch Wahl dieses Kontrollfeldes “Sperre” können Sie Kostenarten für automatische Änderungen sperren. D.h. bei einer automatischen Änderung aller Kostenarten, werden die mit Sperre gekennzeichneten Kostenarten nicht geändert.

Bereich Regie / Service / Wartung

Diese und folgende Werten gelten als Basis für neu anzulegende Regie-/Service bzw. Wartungsaufträge.

Material Reg

In dem Auswahlfeld Material können Sie die Berechnungsbasis wählen zwischen den Einträgen:

– über Faktor – es wird über den Faktor der nächsten Spalte ermittelt

– VK-Preis 1 – es wird als VK-Preis Material übernommen/gerechnet

– VK-Preis 2 – es wird als VK-Preis Material übernommen/gerechnet

– VK-Preis 3 – es wird als VK-Preis Material übernommen/gerechnet

– Bruttopreis – es wird als VK-Preis Material übernommen

Faktor Reg

Tragen Sie hier den gewünschten Faktor ein, der zur Berechnung der VK-Preise (über Faktor) verwendet werden soll (entfällt bei Basis Brutto-Preis).

Lohn Reg

In dem Listfeld können Sie wählen zwischen den Einträgen

VK Lohn errechnet sich aus den Lohnvorgaben (siehe oben Stundensatz).

VK Lohn errechnet sich über VK-Montage wie in den VK-Vorgaben angegeben (siehe unten).

VK1 Reg / VK3 Reg / VK3 Reg

Tragen Sie hier den gewünschten Faktor ein, der zur Berechnung der VK-Preise herangezogen wird.

VKPrs/Std Reg

Tragen Sie hier den gewünschten Stundensatz ein, der zur Berechnung der VK-Preise herangezogen wird, wenn bei Lohn Proj VK-Montage gewählt wurde.

Sperre

Durch Wahl dieses Kontrollfeldes “Sperre” können Sie Kostenarten für automatische Änderungen sperren. D.h. bei einer automatischen Änderung aller Kostenarten, werden die mit Sperre gekennzeichneten Kostenarten nicht geändert.

Verwaltung der Zuschläge (Auswahl/Aufruf über den Button „Zuschläge“)

Die 10 Kostenarten für Zuschlagspositionen bzw. Nachlasspositionen.

Tipp! Die Unterscheidung Zu-/Abschlag erfolgt innerhalb der Positionsaufnahme durch den Prozent-Wert zur Zuschlagsposition und nicht aufgrund der Bezeichnung!

KA-Daten ändern

Wählen Sie eine der 99 Kostenartenzeilen (bzw. über Button Zuschläge eine der Zuschlagsbezeichnungen) von der Liste zur Bearbeitung aus. Durch einen Doppelklick in eine der Spaltenfelder können Sie dieses Feld ändern.

Bezeichnung der Kostenart

Tragen Sie in dem Textfeld die gewünschte Bezeichnung für diese Zuschlagsart ein. (z. B. für Z5 Zuschläge Edelstahl).

Die Spalte Verarbeitungsart ist nicht veränderbar!

Bedeutung bei Verwendung eines Zuschlags (Prozentwert positiv):

–       neutral:
In der Kalkulation werden die Werte nicht in der Deckungsbeitragsberechnung berücksichtigt. Der EK- und der VK-Wert werden erhöht.

–       eingerechnet:
In der Kalkulation werden die Werte in der Deckungsbeitragsberechnung berücksichtigt. Der EK- und der VK-Wert werden erhöht.

Bedeutung bei Verwendung eines Nachlasses (Prozentwert negativ):

–       neutral:
Unsinnige Kombination, Nachlässe können nicht neutral betrachtet werden. Nicht verwenden!

–       eingerechnet:
In der Kalkulation werden die Werte in der Deckungsbeitragsberechnung berücksichtigt. Der EK bleibt unverändert und der VK-Wert reduziert sich.

Über den Button „Drucken“ können die hinterlegten Werte getrennt nach Projekt oder Regie-/Service/Wartung gedruckt werden.

Mittellohn

Die hier ermittelten Werte (durchschnittlicher Mittellohn) werden in den Kalkulationsdaten als Basiswerte verwendet.

Die Auswahl Abteilung dient als Hilfsmittel zur Auswahl von unterschiedlichen Bewertungsinformationen. Es werden die Werte basierend auf den im Personalstamm hinterlegten Bewertungssätze der Mitarbeiter angezeigt.

Die detaillierten Werte für die Ermittlung ist für eine künftige Nutzung in EFB-Blättern vorgesehen.

Rohstoffe

Hier werden für die vorbelegten Rohstoffarten die Einkauf- und Verkaufspreise pro 1 kg verwaltet.

Diese Werte werden in neue Vorgänge übernommen (EK-Werte für den Bereich Bestellwesen), VK-Werte für Regie-/Service, Projekte und Wartungsaufträge).

Zum Ändern markieren Sie die Zeile mit dem Rohstoff. Ändern Sie den Einkauf oder Verkaufswert. Unter interner Bemerkung können Sie Hinweise vermerken (z.B. VK gültig bis Juni des aktuellen Jahres).

Ihre Eingaben werden in einer Historie aufgezeichnet und können via Button „Export“ für den aktuell markierten Rohstoff in eine Exceldatei ausgelesen werden.

Über den Button „Internet“ können bis zu 5 verschiedene Internetseiten aufgerufen werden. Über die Funktionstaste F2 bzw. das Zahlrad-Symbol für Einstellungen könne diese Internetseiten hinterlegt werden (z.B. http://www.westmetall.com/de/markdaten.php).

Weitere Einstellungen

In diesem Dialog legen Sie fest, welche Voreinstellungen zur Preiserfassung während der Artikelaufnahme im Regie-/Service bzw. Wartungsauftrag und im Projektbereich, gelten sollen.

Bereich Vorgaben Preisermittlung

–       Zubehör (auch den über eine Stückliste per SET-Ebene 3 errechnete Wert)

–       Arbeitszeit (egal ob auf Basis Minuten oder fix hinterlegter Zeitwert)

–       Sonder-EK als Nettowert verwenden (damit u.U. Basis für Berechnung des VK-Preis)

–       Wenn der VK-Preis der Bruttopreis sein soll, jedoch im Artikelstamm dieser fehl, was soll dann als Bruttopreis verwendet werden.

–       VK-Faktor für ermittelte Rohstoffpreise zur Artikelposition (könnte bei Nutzung eines VK-Rohstoffpreises auf 1,000 gesetzt werden).

Bereich allgemeine Einstellungen

–       Material-VK logisch runden

(Basis ist der VK-Einzelpreis: bis 5,00 Euro keine Rundung, bis 100,00 Euro Rundung auf 0,10 Euro, drüber Rundung auf 1,00 Euro)

–       Arbeiten mit kalkulatorischen Einheiten

In der Artikeldetailanzeige kann optional der Preis einer anderen Einheit abgerufen werden (z.B. „Stge“ anstelle „lfdm“).

Unter “Allgemeine Voreinstellungen Lohn” fixieren Sie die Zeit-Einheit zur Lohnermittlung. Wir empfehlen eine einheitliche Basis (auch für Lohnstunden) von Minuten.

Mengeneinheiten

Hier legen Sie die Mengeneinheiten fest, die bei der Artikelanlage zur Verfügung stehen. Außerdem bestimmen Sie hier die Synonyme, die beim Einlesen von DATANORM5-Dateien zu Ersetzungen führen.

Beispielsweise „PCE“ gemäß DATANORM5 wird durch die Haupteinheit z.B. „Stck“ beim Speichern in den Artikelstamm ersetzt.

Die beiden Mengeneinheiten Individual 1 bis 5 sind für Benutzereingaben bestimmt.

Bestimmen Sie für die Mengeneinheiten auch die Anzahl der maximalen Dezimalstellen, wenn Sie Teileinheiten für die Mengeneinheit benötigen. Die Anzahl Nachkommastellen wird innerhalb der Aufmaß-Erfassung auch für die Rundung der Rechenansätze verwendet. Es sind Werte zwischen 0 und 3 zulässig.