Das Feld “Kategorie” findet sie an zahlreichen Stellen im System. Es unterstützt die Filterung bzw. das Controlling in der Auftragsabwicklung. Kategorien können benutzt werden, um Vorgänge bestimmten Gruppen zuzuordnen. Ein Beispiel aus der Praxis wäre was für eine Art von Auftrag es sich handelt. Zum Beispiel könnte es sich bei dem Auftrag um Renovierungsarbeiten handeln. Dann würden sie den Auftrag zu der Kategorie Renovierung zuordnen. Damit hätten sie die Möglichkeit über die Kategorie herauszufinden bei welchen Vorgängen Renovierungsarbeiten getätigt wurden. Ein weiteres Beispiel könnte sein, sie haben bestimmte Arbeiten auf Kulanz oder Garantie erledigt. Dann würden diese Vorgänge die Kategorie Kulanz oder Garantie erhalten, was die Auswertung dieser später erleichtert.

Über die 3 Punkte gelangen sie in die Auswahl, markieren die gewünschte Kategorie und speichern diese mit “OK übernehmen“.

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Sie weitere Funktionen aufrufen, vorausgesetzt in der Benutzerverwaltung haben sie die entsprechenden Rechte.

Mit “Neu” erzeugen Sie eine neue Kategorie. Dabei bestimmt der Ausgangspunkt, ob sie eine neue Haupt– oder Unterkategorie anlegen. Die Vorgehensweise entspricht in etwa dem Windows Explorer.

In diesem Beispiel legen wir eine Unterkategorie an, weshalb der KategorieKey schon gefüllt ist. Bei einer Hauptkategorie würden sie diesen auch vergeben. Sie ergänzen den Key, vergeben eine Bezeichnung und – wenn gewünscht – einen eigenen Icon. Mit “OK Übernehmen” speichern sie die Eingaben.

Die Kategorie ist nun überall dort auszuwählen, wo das Feld Kategorie zur Verfügung steht (Wartung, Regie, etc.)

Im Kontextmenü stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung.

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen neuen Regieauftrag anlegen können und aus welchen Programmteilen heraus das möglich ist.

Im Hauptfenster der Regieverwaltung finden Sie die weiter unten beschriebenen Elemente zum Bearbeiten und Verwalten von Regieaufträgen.

Adressen:

Hier können Sie die verschiedenen Adressen zu Ihrem Regieauftrag hinterlegen. Rechnungs-, Liefer- und Kommissionsadresse werden vom Programm automatisch gefüllt. Mit dem Link kann jede Adresse geändert werden.

EK-/VK-Übersicht:

Auf dieser Registerkarte wird Ihnen eine Übersicht Ihrer Einkaufs- und Verkaufswerte angezeigt.

Archiv:

In diesem Register finden Sie Belege die zu diesem Auftrag Archiviert wurden.

Word

Mit dem Schalter “Word” wird die Adresse in eine Wordvorlage übergeben.

Adressfeld:

Hier wird Ihnen die gewählte Regieadresse angezeigt.

Betreff:

Hier können Sie den Betreff zum Auftrag eingeben, oder wählen Sie einen bestehenden Textbaustein als Betreff-Text aus. Dieser Betreff wird auch auf dem Montage-Auftragsformular ausgedruckt.

Erlös/Abteilungs-Nummer:

Wählen Sie in dem Listfeld Erl./Abt.Nr.:  einen Eintrag aus.

Sachbearbeiter

Der Sachbearbeiter ist als Default-Wert immer der angemeldete Benutzer, kann aber jederzeit geändert werden.

Kategorien

Benutzen Sie die Kategorien, um Ihre Projekte, Regieaufträge und Wartungsaufträge zu klassifizieren. Sobald ich einem Auftrag eine Kategorie zugeordnet habe, kann dieser Auftrag nach Kategorie ausgewertet werden, z.B. wenn Sie wissen möchten wieviele Regieaufträge, in einem bestimmten Zeitraum, Garantie waren. Die Information zur gewählten Kategorie wird durchgeschleift in die Journale. Somit kann z.B. im Rechnungsjournal ermittelt werden, welche Rechnungen Störungen betroffen haben. Die Anwendungsmöglichkeiten sind somit sehr vielfältig und flexibel. Weitere Informationen finden sie hier.

Status

Wählen Sie hier den gewünschten Status des Auftrages aus. Ein neu angelegter Auftrag erhält autom. den Status “nicht freigegeben“, alle anderen Stati sind wählbar, wobei beim Druck der Rechnung der Status autom. auf “Rechnung gedruckt” geändert wird.

Auftraggeber

Bitte tragen Sie hier den Auftraggeber ein.

Terminliste

Sind mehr als ein Termin zu einem Auftrag vorhanden, können diese aus der Liste ausgewählt werden. Mit dem Schaltern “Speichern” kann ein geänderter Termin gespeichert werden. Möchten Sie einen Termin löschen, bitte den Schalter mit dem Papierkorb anklicken.

Monteur

Wählen Sie hier den gewünschten Monteur aus der Liste, oder geben Sie ihn von Hand ein.

Termin von bis

Tragen Sie hier die Termindaten, welche mit dem Kunden vereinbart wurden ein.

Termintext

Geben Sie in diesem Textfeld Zusatzinformationen zum Kundentermin ein.

Regierechnung für Projekt Nummer:

In dem Listfeld werden Ihnen alle vorhandenen Projektnummern angezeigt, deren Status auf Auftrag eingegangen stehen. Soll diese Regierechnung für eines dieser Projekte erstellt werden, so wählen Sie hier die entsprechende Projektnummer aus. Ansonsten wählen Sie den Eintrag nein.

ext. Auftrags-Nummer:

In diesem Textfeld können Sie eine externe Auftragsnummer erfassen.

Zusatz 1/2/3

Zusatzfelder, welche über eine Ini-Datei aktiviert werden können. Nähere Informationen hierzu erfragen Sie bitte bei unserem Supportteam.

Zum Starten der Regieverwaltung wählen Sie aus dem Menü “Bearbeiten” den Eintrag “Regieverwaltung” aus.

Sie gelangen in das Hauptfenster der Regieverwaltung.

Alternativ starten Sie die Regieverwaltung über das Menü von kwp-bnWin.net oder über den Button “Regie” aus einem der anderen Module.